6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 5일, 오퍼스제네틱스(이하 '회사')는 Perceptive Advisors LLC, Nantahala Capital Management, LLC 및 Balyasny Asset Management L.P.의 특정 계열사(이하 '구매자')와 증권 구매 계약(이하 '구매 계약')을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 등록된 직접 공모를 통해 총 3,827,751주(이하 '주식')의 보통주와 7,177,033주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 발행하고 판매하기로 합의했다.
각 주식의 공모가는 2.09달러이며, 사전 자금 조달 워런트의 공모가는 2.0899달러로, 이는 주식의 공모가에서 0.0001달러를 뺀 금액이다.
회사는 이번 공모를 통해 약 2300만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.
회사는 이번 공모의 순수익을 LCA5 및 BEST-1 유전자 치료 임상 프로그램을 진행하는 데 사용할 계획이다.이 공모는 2025년 11월 7일경 마감될 예정이다.
회사는 이번 공모와 관련하여 배치 에이전트나 인수인을 두지 않으며, 인수 수수료를 지급하지 않는다.
이 공모는 2024년 1월 10일에 미국 증권 거래 위원회에 제출된 회사의 등록 명세서(Form S-3)에 따라 이루어지며, 해당 등록 명세서는 2024년 1월 23일에 효력이 발생했다.
구매 계약에는 회사와 구매자 간의 일반적인 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있으며, 일반적인 종료 조항도 포함되어 있다.또한, 회사는 1933년 증권법에 따라 발생하는 책임에 대한 면책 의무를 포함하고 있다.이 계약의 전체 내용은 현재 보고서의 부록 10.1로 제출되어 있으며, 여기서 참조된다.
사전 자금 조달 워런트의 조건에 따르면, 각 사전 자금 조달 워런트는 0.0001달러의 행사 가격으로 발행되며, 즉시 행사 가능하다.
사전 자금 조달 워런트의 행사로 인해 구매자가 보유하게 될 주식 수는 적절한 조정이 이루어질 수 있다.
구매자는 사전 자금 조달 워런트를 행사할 경우, 행사 후 보유 주식이 4.99%를 초과하지 않도록 제한된다.
이 계약의 조항은 회사의 주식 발행 및 판매와 관련된 모든 법적 요구 사항을 준수해야 하며, 회사는 모든 관련 법률 및 규정을 준수하고 있다.
회사는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 연구 및 개발, 운영 자금 및 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.
현재 회사의 자본금은 1억 2500만 주의 보통주와 1000만 주의 우선주로 구성되어 있으며, 모든 발행된 주식은 적법하게 발행되었고, 완전하게 지불되었으며, 비과세 상태이다.
회사는 SEC에 모든 보고서를 적시에 제출했으며, 재무제표는 미국 일반 회계 원칙(GAAP)에 따라 작성되었다.
회사는 2025년 11월 6일에 Sidley Austin LLP의 법률 자문을 받았으며, 이 법률 자문은 회사가 발행하는 증권에 대한 법적 요건을 충족한다.
이 계약은 델라웨어 주 법률에 따라 해석되며, 모든 법적 절차는 델라웨어 주의 법원에서 진행된다.
회사는 모든 구매자에게 동일한 조건을 제공하며, 각 구매자는 독립적으로 자신의 권리를 보호하고 집행할 수 있다.
이 계약의 모든 조항은 회사와 각 구매자 간의 관계를 규정하며, 구매자 간의 공동 행동을 요구하지 않는다.
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