10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 10일, 오피뱅코프(이하 '회사')는 2025년 11월 7일에 2억 5천만 달러 규모의 7.50% 고정-변동 금리 후순위 채권(이하 '채권')을 발행했다.이 채권은 2035년 만기이며, 후순위 채권 구매 계약에 따라 사모 방식으로 발행됐다.
채권은 1933년 증권법에 따라 등록 없이 발행됐으며, 증권법 제4(a)(2)조에 따른 면제를 이용했다.
채권은 2035년 11월 15일에 만기되며, 발행일로부터 2030년 11월 15일 전까지는 연 7.50%의 고정 금리가 적용된다.
이후에는 3개월 기준 담보 초과 자금 조달 금리(SOFR)와 411 베이시스 포인트를 합산한 변동 금리가 적용된다.
회사는 채권의 만기일 이후 언제든지 전부 또는 일부를 상환할 수 있는 옵션을 보유하고 있다.
이 채권은 자본 적정성 규정에 따라 2단계 자본으로 적격하도록 설계됐으며, 회사는 이 자금을 일반 기업 목적, 특히 은행의 규제 자본 강화 및 성장 지원에 사용할 예정이다.
레이먼드 제임스 & 어소시에이츠가 이번 발행의 단독 배치 대행사로 활동했으며, 부카터가 회사의 법률 자문을 맡았다.
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