10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 10일, 알버슨컴퍼니즈(이하 '회사')는 자회사인 세이프웨이, 뉴 알버슨스 L.P., 알버슨스 LLC 및 알버슨스 세이프웨이 LLC와 함께 총 7억 달러 규모의 5.500% 만기 2031년 신규 선순위 채권(이하 '2031 노트')과 8억 달러 규모의 5.750% 만기 2034년 신규 선순위 채권(이하 '2034 노트')을 발행했다.
이 채권들은 1933년 증권법의 규정에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 판매되었으며, 미국 외의 비미국인에게는 규정 S에 따라 판매되었다.
이 채권들은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않는 한 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다. 회사는 이번 발행으로 얻은 순수익과 보유 현금을 활용하여 2026년 3월 15일 만기 예정인 7억 5천만 달러 규모의 3.250% 선순위 채권을 전액 상환하고, 자산 기반 회전 신용 계약에 따른 차입금 일부를 상환하며, 채권 발행 및 재융자와 관련된 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.
이자 지급은 매년 5월 15일과 11월 15일에 반기별로 이루어지며, 첫 이자 지급은 2026년 5월 15일에 이루어진다.
모든 기존 및 미래의 직접 및 간접 국내 자회사는 회사의 자산 기반 회전 신용 시설의 채무자로서 이 채권을 보증한다.
이 채권은 담보가 없는 상태로 발행된다. 2031 노트는 2027년 11월 15일 이전에 전부 또는 일부를 100%의 원금과 미지급 이자를 포함한 가격으로 상환할 수 있으며, 2034 노트는 2028년 11월 15일 이전에 상환할 수 있다.
또한, 회사는 특정 조건을 충족하는 경우 2031 노트의 최대 40%를 주식 공모를 통해 조달한 순현금으로 상환할 수 있다. 회사는 2025년 11월 10일에 발행된 채권의 조건을 충족하기 위해 필요한 모든 문서와 법률 자문을 제공할 예정이다.
이 채권의 발행은 회사의 재무 상태를 개선하고, 향후 투자자들에게 긍정적인 신호를 줄 것으로 기대된다.
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