13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 11일, 코젠트바이오사이언시즈(이하 '코젠트')는 9,677,420주에 대한 공모주 발행과 2억 달러 규모의 1.625% 전환사채 발행 가격을 발표했다.
공모주 발행가는 주당 31.00달러로 책정되었으며, 이는 기존에 발표된 2억 달러 규모의 공모주 발행에서 증가한 수치다.
코젠트는 공모주 및 전환사채 발행을 통해 약 4억 7,530만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 인수 수수료 및 기타 비용을 차감한 금액이다.
또한, 코젠트는 공모주 인수인에게 30일 이내에 추가로 1,451,613주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했으며, 전환사채 인수인에게도 30일 이내에 3천만 달러 규모의 추가 전환사채를 구매할 수 있는 옵션을 제공했다.
공모주 발행은 2025년 11월 13일에 마감될 예정이며, 전환사채 발행은 2025년 11월 18일에 마감될 예정이다.두 발행의 마감은 서로의 마감에 의존하지 않는다.
전환사채는 코젠트의 일반적인 무담보 선순위 채무로, 연 1.625%의 이자를 지급하며, 2031년 11월 15일에 만기된다.전환사채는 특정 조건 하에 현금 또는 코젠트의 보통주로 전환될 수 있다.
코젠트는 이번 자금 조달을 통해 기존 대출금 5천만 달러를 상환하고, 신약 개발 및 상업화에 필요한 자금을 확보할 계획이다.
J.P. 모건, 제퍼리스, 리어링크 파트너스, 구겐하임 증권이 공모주 발행의 공동 주관사로 참여하며, 제퍼리스와 J.P. 모건이 전환사채 발행의 공동 주관사로 활동한다.
코젠트는 정밀 치료제를 개발하는 생명공학 회사로, 현재 진행 중인 임상 프로그램인 베주클라스티닙은 KIT D816V 변이를 타겟으로 하는 선택적 티로신 키나제 억제제이다.코젠트는 또한 FGFR2 억제제에 대한 1상 연구를 진행 중이다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1622229/000119312525278679/0001193125-25-278679-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
