13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 12일, 호스트호텔&리조트, L.P.는 웰스파고 증권, LLC, 골드만삭스 & Co. LLC, J.P. 모건 증권 LLC와 함께 4.250% 시리즈 N 선순위 채권을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.이 채권의 총액은 4억 달러로, 2028년 만기이다.
인수 계약에 따라, 웰스파고 증권, 골드만삭스, J.P. 모건은 여러 인수자들의 대표로서 역할을 수행한다.
시리즈 N 선순위 채권의 순발행 수익은 약 3억 9,500만 달러로 예상되며, 이는 인수 수수료와 기타 비용을 차감한 금액이다.
호스트호텔&리조트는 이 자금을 사용하여 2026년 만기인 4억 달러 규모의 시리즈 F 선순위 채권을 전액 상환할 계획이다.
2025년 11월 13일, 호스트 L.P.는 시리즈 F 선순위 채권의 전량 상환을 통지했다.
상환일은 2025년 11월 28일로 예정되어 있으며, 이는 뉴욕 멜론 은행이 호스트 L.P.를 대신하여 발송한 불가역적 통지에 따른 것이다.
시리즈 F 선순위 채권은 2015년 10월 14일에 체결된 제2차 보충 계약에 따라 발행되었으며, 상환 가격은 원금의 100%와 상환일 이전에 발생한 미지급 이자를 포함한다.이번 채권 발행은 호스트호텔&리조트의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
현재 호스트호텔&리조트는 4억 달러의 시리즈 F 선순위 채권을 상환할 계획이며, 이는 재무 구조 개선에 기여할 것으로 보인다.또한, 이번 발행을 통해 확보한 자금은 향후 운영 자금으로 활용될 예정이다.
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