13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 13일, 버지니아주 알링턴 – 그레이엄홀딩스(증권코드: GHC)는 2033년 만기 선순위 무담보 채권(이하 '채권')의 총 5억 달러 규모의 가격을 발표했다.이 채권은 회사의 기존 및 미래의 국내 자회사들에 의해 공동으로 보증된다.
채권의 이자율은 연 5.625%로, 2026년 6월 1일부터 매년 6월 1일과 12월 1일에 반기별로 지급된다.채권은 2033년 12월 1일에 만기되며, 가격은 원금의 100%로 책정됐다.
거래 마감은 2025년 11월 24일로 예정되어 있으며, 일반적인 거래 마감 조건이 충족되어야 한다.
채권 발행과 동시에 회사는 회전 신용 시설을 수정 및 재작성할 계획이며, 이 시설에 대한 대출자의 총 약정 금액을 4억 달러로 증가시킬 예정이다.
채권 발행은 수정된 회전 신용 시설의 마감에 조건을 두지 않지만, 해당 수정의 마감은 채권 발행의 마감에 조건을 둔다.
만약 채권 발행이 완료된다면, 회사는 채권 발행으로 인한 순수익과 수정된 회전 신용 시설에서의 차입금을 사용하여 (i) 2026년 만기 5.750% 채권을 모두 상환하고, (ii) 기존 회전 신용 시설의 미상환 회전 대출을 재융자하며, (iii) 회사의 기존 1억 5천만 달러 규모의 기간 대출 시설에 대한 모든 미상환 금액을 상환하고, (iv) 관련 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.
이 채권 및 관련 보증은 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이 없거나 등록 요건의 적용 가능한 면제가 없는 한 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.
이 채권 및 관련 보증은 미국 내 자격 있는 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국인에게는 증권법의 규정 S에 따라 제공된다.이 발표는 위의 증권을 판매하겠다는 내용이다.
제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 어떠한 제안, 요청 또는 판매도 이루어지지 않는다.
이 발표에 포함된 특정 진술은 채권 발행, 회사의 기존 회전 신용 시설의 수정 및 재작성에 대한 예상 및 그로 인한 수익 사용에 대한 진술을 포함하며, 이는 회사의 현재 기대에 크게 기반하고 있다.
이러한 미래 예측 진술은 실제 결과와 성과가 크게 다를 수 있는 특정 위험 및 불확실성에 따라 달라질 수 있다.
이러한 미래 예측 진술은 발표일 기준으로만 유효하며, 회사는 이러한 미래 예측 진술에 포함된 정보를 업데이트할 의무를 부인한다.
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