18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 18일, 코젠트바이오사이언시즈가 2억 3천만 달러 규모의 1.625% 전환 우선채권을 발행했다.
이 채권은 2031년 만기이며, 총액의 3천만 달러에 해당하는 추가 발행 옵션이 포함되어 있다.
채권은 2025년 11월 18일에 발효된 기본 계약서에 따라 발행되었으며, U.S. Bank Trust Company가 수탁자로 지정됐다.
이 채권은 일반적인 무담보 채권으로, 매년 5월 15일과 11월 15일에 이자가 지급된다.
이자율은 연 1.625%로 설정됐으며, 특정 사건 발생 시 특별 이자가 추가로 발생할 수 있다.
채권의 만기는 2031년 11월 15일로 설정됐으며, 조기 전환, 상환 또는 재매입이 가능하다.
채권 보유자는 특정 조건 하에 채권을 전환할 수 있으며, 전환 비율은 1,000달러당 22.2469주로 설정됐다.이 전환 비율은 계약서에 명시된 대로 조정될 수 있다.
또한, 회사는 2029년 11월 20일 이후에 채권을 상환할 수 있는 권리를 보유하고 있으며, 상환 가격은 원금과 미지급 이자를 포함한 금액으로 설정된다.이 채권의 발행은 회사의 자본 조달을 위한 중요한 단계로 평가된다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가 자금을 확보해 연구 개발 및 운영 자금을 지원할 계획이다.
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