20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 20일, HA서브스테이너블인프라스트럭처캐피탈이 5억 달러 규모의 8.000% 그린 주니어 후순위 채권을 발행했다.
이 채권은 2056년 만기이며, 발행은 2025년 6월 24일에 체결된 기본 계약에 따라 이루어졌다.
HA서브스테이너블인프라스트럭처캐피탈은 이 자금을 사용하여 회사의 무담보 회전 신용 시설의 일부를 일시적으로 상환하거나 상업 어음 프로그램의 일부를 일시적으로 상환할 계획이다.
또한, 이 자금은 새로운 또는 기존의 적격 그린 프로젝트에 투자하거나 재융자하는 데 사용될 예정이다.
이 채권은 2025년 11월 20일부터 2031년 6월 1일까지 연 8.000%의 이자를 지급하며, 이후에는 5년 만기 미국 국채 금리에 4.301%의 스프레드를 더한 금리로 조정된다.이자는 매년 6월 1일과 12월 1일에 지급된다.
HA서브스테이너블인프라스트럭처캐피탈은 이 채권의 발행을 통해 자본을 조달하고, 이를 통해 지속 가능한 인프라 프로젝트에 대한 투자를 확대할 계획이다.
이 채권의 발행은 HA서브스테이너블인프라스트럭처캐피탈의 재무 구조를 강화하고, 지속 가능한 성장 전략을 지원하는 데 기여할 것으로 기대된다.
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