21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 20일, 서비스코퍼레이션인터내셔널(이하 '회사')은 JPMorgan Chase Bank, N.A.와 새로운 고위 무담보 신용 계약을 체결했다.
이 계약은 7억 5천만 달러 규모의 고위 기간 대출 시설(이하 '기간 대출 A')과 최대 17억 5천만 달러까지 차입할 수 있는 회전 신용 시설(이하 '회전 시설')을 포함한다.이 두 시설은 2030년 11월에 만료된다.모든 채무는 회사의 현재 및 미래의 국내 자회사에 의해 보증된다.대출은 회사의 선택에 따라 연간 이자를 부과하며, 이자율은 다음과 같다.
대체 기준 금리에 해당하는 비율에 추가로 적용되는 비율, 또는 선택된 이자 기간에 대한 기간 SOFR에 해당하는 비율에 추가로 적용되는 비율, 또는 RFR에 해당하는 비율에 추가로 적용되는 비율이다.적용되는 비율은 회사의 레버리지 비율에 따라 1.25%에서 2.00%까지 변동한다.
신용 계약에는 회사와 자회사가 추가 채무를 발생시키거나 담보를 설정하거나 투자를 하거나 배당금을 지급하는 것을 제한하는 여러 부정적 약정이 포함되어 있다.
또한, 회사는 5.00 대 1.00의 레버리지 비율을 준수해야 하며, 자격 있는 물질적 인수 후에는 5.50 대 1.00으로 증가할 수 있다.신용 계약의 사본은 부록 10.1에 첨부되어 있다.
회사는 2025년 11월 20일에 이 계약을 체결했으며, 이 계약은 기존의 신용 계약을 대체하는 제3차 수정 및 재작성된 신용 계약이다.
이 계약의 체결로 인해 회사는 7억 5천만 달러의 자금을 확보하게 되며, 이는 기존의 부채 상환 및 일반 운영 자금으로 사용될 예정이다.
회사의 재무 상태는 안정적이며, 최근 2024년 12월 31일 기준으로 감사된 재무제표에 따르면, 회사와 자회사의 총 자산은 5억 달러 이상으로 보고되었다.
또한, 2025년 6월 30일 기준으로 발표된 재무제표에서도 유사한 재무 건전성을 보여주었다.
회사는 이번 신용 계약을 통해 향후 사업 확장 및 인수 기회를 모색할 수 있는 기반을 마련하게 되었다.
현재 회사의 레버리지 비율은 5.00 대 1.00 이하로 유지되고 있으며, 이는 향후 인수 및 투자에 대한 여력을 제공한다.
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