24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 24일, 그린닷(그린닷 주식회사, NYSE: GDOT)은 스미스 벤처스 및 커머스원 금융 주식회사와의 인수 계약을 체결했다.
스미스 벤처스는 그린닷의 비은행 금융 기술 사업 자산과 운영을 인수하여 독립적인 핀테크 및 임베디드 금융 회사로 운영할 예정이다.
또한, 커머스원은 그린닷 은행과 관련 자산 및 운영을 인수하여 새로운 상장 은행 지주회사를 설립할 예정이다.이 새로운 은행 지주회사는 핀테크의 독점 발행 은행 역할을 하게 된다.
거래 조건에 따르면, 인수 완료 시 그린닷의 주식은 주당 8.11달러의 현금과 새로운 상장 은행 지주회사의 주식 0.2215주로 교환된다.
이전 그린닷 주주들은 새로운 상장 은행 지주회사의 약 72%를 소유하게 되며, 이전 커머스원 주주들은 약 28%를 소유하게 된다.
스미스 벤처스는 커머스원으로부터 그린닷의 비은행 금융 기술 사업 자산을 6억 9천만 달러의 현금 거래로 인수할 예정이다.
이 중 4억 7천만 달러는 그린닷 주주들에게 배분되며, 1억 5천5백만 달러는 은행에 추가 규제 자본 및 유동성을 제공하기 위해 투자된다.약 6천5백만 달러는 현재의 부채를 상환하는 데 사용될 예정이다.
핀테크와 결합된 은행 지주회사는 7년간의 상업적 관계를 맺고, 은행 지주회사는 핀테크의 디지털 뱅킹 및 임베디드 금융 플랫폼의 독점 은행 후원자로 역할을 하게 된다.
거래는 주주 및 규제 승인을 포함한 일반적인 마감 조건을 충족해야 하며, 2026년 2분기에 마감될 예정이다.이 거래는 2025년 3월에 발표된 전략적 검토의 결과로, 다양한 대안이 평가되었다.
그린닷은 스미스 벤처스와 커머스원과의 거래가 주주 가치를 증대시킬 수 있는 매력적인 기회를 제공한다고 믿고 있다.
또한, 그린닷은 고객과의 관계를 유지하며, 고객들이 기존의 제품과 서비스를 정상적으로 사용할 수 있도록 할 것이라고 밝혔다.
이 거래는 그린닷의 비은행 핀테크 사업을 독립적으로 운영할 수 있는 기회를 제공하며, 커머스원과의 장기 상업적 관계는 고객 서비스의 효과성을 유지할 수 있도록 한다.현재 그린닷의 재무 상태는 안정적이며, 이번 거래를 통해 더욱 강화될 것으로 기대된다.
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