13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 12일, 인디비어가 2031년 만기 0.625% 전환사채의 발행 가격을 발표했다.
이번 발행은 4억 5천만 달러의 총 원금 규모로, 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격이 있는 기관 투자자에게 비공식적으로 제공된다.이전에 발표된 4억 달러 규모에서 증가한 것이다.
인디비어는 초기 구매자에게 추가로 5천만 달러의 전환사채를 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여했다.초기 구매자에게 전환사채의 판매는 2026년 3월 17일에 마감될 예정이다.
전환사채는 인디비어의 선순위 무담보 채무로, 연 0.625%의 이자를 발생시키며, 매년 3월 15일과 9월 15일에 후불로 지급된다.
전환사채는 2031년 3월 15일에 만기되며, 조기 매입, 상환 또는 전환되지 않는 한 만기일까지 유효하다.
2030년 12월 16일 이전에는 특정 사건 발생 시에만 전환할 수 있으며, 이후에는 만기일 전 영업일 종료 시까지 언제든지 전환할 수 있다.인디비어는 전환 시 현금 또는 보통주를 지급할 예정이다.
초기 전환 비율은 1,000달러의 전환사채당 24.0033주로, 이는 보통주 1주당 약 41.66달러의 초기 전환 가격을 나타낸다.
초기 전환 가격은 2026년 3월 12일 나스닥 글로벌 선택 시장에서 보고된 마지막 판매 가격보다 약 35.0%의 프리미엄을 포함한다.전환 비율과 전환 가격은 특정 사건 발생 시 조정될 수 있다.
전환사채는 인디비어의 선택에 따라 현금으로 전액 또는 일부를 상환할 수 있으며, 이는 특정 조건이 충족될 경우에만 가능하다.전환사채의 상환 가격은 상환될 전환사채의 원금과 미지급 이자를 포함한다.
'근본적 변화'를 구성하는 특정 사건이 발생할 경우, 전환사채 보유자는 인디비어에게 현금으로 전환사채를 매입할 것을 요구할 수 있다.
인디비어는 이번 발행으로부터 약 4억 3천 770만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 초기 구매자의 할인 및 수수료와 인디비어의 예상 발행 비용을 차감한 금액이다.
인디비어는 이 순수익의 약 2억 3천 900만 달러를 사용하여 대출 상환 및 신용 시설 종료에 사용할 계획이다.
또한, 약 7천 500만 달러의 순수익을 사용하여 전환사채 가격 책정과 동시에 보통주를 재매입할 예정이다.나머지 순수익은 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.전환사채는 자격이 있는 기관 투자자에게만 제공되며, 증권법에 따라 등록되지 않는다.이 보도자료는 전환사채 또는 보통주를 판매하거나 구매하라는 제안이 아니다.
인디비어는 오피오이드 사용 장애 치료를 위한 장기 작용 주사제의 선두주자로, 25년 이상 중독 의학의 과학을 혁신해왔다.
인디비어는 오피오이드 사용 장애를 만성적이지만 치료 가능한 뇌 질환으로 이해하고, 이를 위한 증거 기반 치료를 제공하는 데 집중하고 있다.
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