24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 24일, 피피엘코퍼레이션의 완전 자회사인 PPL Capital Funding, Inc.는 2030년 만기 3.000% 교환 가능 선순위 채권(이하 '채권')을 총 11억 5천만 달러 규모로 발행했다.
이 채권에는 초기 구매자에게 부여된 옵션의 전액 행사에 따라 추가로 1억 5천만 달러 규모의 채권이 포함되어 있다.
채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 비공식적으로 발행됐다.
채권은 피피엘코퍼레이션이 전적으로 보증하며, 연 3.000%의 이자를 지급하고, 이자는 매년 6월 1일과 12월 1일에 지급된다.채권의 만기는 2030년 12월 1일이다.발행과 관련하여, 발행자와 보증인은 2025년 11월 19일자 구매 계약을 체결했다.
채권 판매로 인한 순수익은 11억 4천만 달러로, 초기 구매자에게 지급된 할인 및 수수료를 제외한 금액이다.발행자는 이 순수익을 단기 부채 상환 및 일반 기업 운영에 사용할 예정이다.
채권은 2025년 11월 24일자로 발행된 인덴처에 따라 발행되며, 피피엘코퍼레이션의 보증이 포함되어 있다.
채권은 1,000달러의 원금에 대해 23.4412주를 교환할 수 있는 초기 교환 비율을 가지며, 이는 주식의 마지막 보고된 판매 가격에 비해 약 20.0%의 프리미엄을 나타낸다.
채권은 2028년 12월 5일 이전에는 상환될 수 없으며, 이후에는 주식의 마지막 보고된 판매 가격이 교환 가격의 130% 이상인 경우에 한해 상환이 가능하다.
채권의 보유자는 근본적인 변화가 발생할 경우, 회사에 모든 또는 일부 채권의 재매입을 요구할 권리가 있다.
채권의 보증은 피피엘코퍼레이션의 선순위 무담보 의무로, 채권의 지급 우선권에 따라 회사 및 보증인의 부채보다 우선한다.채권의 발행 및 보증에 대한 세부 사항은 인덴처 및 관련 문서에 명시되어 있다.
현재 피피엘코퍼레이션의 재무 상태는 안정적이며, 발행된 채권의 총액은 11억 5천만 달러로, 이자 지급 및 원금 상환에 대한 의무가 명확히 보장되어 있다.
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