1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 1일, 아발론베이커뮤니티즈(이하 '회사')가 4.350% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 4억 달러 규모로 발행했다.이번 채권은 2030년 만기이며, 2025년 6월 1일과 12월 1일에 이자를 지급한다.
채권의 발행은 2024년 2월 23일에 제출된 등록신청서에 따라 이루어졌으며, 해당 등록신청서는 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 승인됐다.
채권의 발행과 관련하여 회사는 J.P. 모건 증권 LLC, 골드만 삭스 & Co. LLC, 미즈호 증권 USA LLC, 모건 스탠리 & Co. LLC와 인수 계약을 체결했다.
회사는 채권 발행으로부터 발생하는 순수익 약 3억 9,650만 달러를 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
이에는 자사 주식 매입 프로그램에 따른 자사 주식 매입, 상업 어음 프로그램에 따른 부채 상환, 주거 커뮤니티 개발 및 재개발, 구조적 투자 프로그램 투자 자금 조달 등이 포함된다.
채권의 조건은 2024년 2월 23일에 체결된 기본 계약서와 2025년 12월 1일에 체결된 제3 보충 계약서에 의해 규정된다.채권의 이자율은 연 4.350%이며, 만기일은 2030년 12월 1일이다.
회사는 채권의 조기 상환 옵션을 보유하고 있으며, 만기일 이전에 채권을 전액 또는 일부 상환할 수 있다.
채권의 발행은 회사의 재무 상태를 개선하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.
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