1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 1일, 텍사스주 러벅 - 사우스플레인스파이낸셜(나스닥: SPFI, "사우스플레인스" 또는 "회사")은 BOH홀딩스(휴스턴, 텍사스, "BOH")와의 최종 합병 계약 체결을 발표했다.
이 계약에 따라 사우스플레인스는 BOH를 약 1억 5백 90만 달러 규모의 전액 주식 거래로 인수하게 된다.
제안된 거래의 결과로 BOH는 사우스플레인스와 합병되어 사우스플레인스가 생존하는 법인이 된다.
2025년 9월 30일 기준으로 BOH는 약 7억 7천 2백만 달러의 자산, 6억 3천 3백만 달러의 대출, 6억 2천 9백만 달러의 예금을 보유하고 있다.
제안된 거래는 사우스플레인스가 텍사스 내 26개의 지점을 가진 주요 지역 은행으로서의 입지를 강화하고, 휴스턴 MSA에서의 지리적 발판을 확장하는 데 기여할 것이다.
이 거래는 사우스플레인스의 휴스턴 시장에 대한 의지를 보여주며, 텍사스 전역에 걸친 은행 프랜차이즈를 구축하는 데 기여할 것이다.
거래 완료 후, 프로포르마 회사는 약 54억 달러의 자산, 38억 달러의 대출 및 46억 달러의 예금을 보유하게 될 예정이다.거래 하이라이트는 다음과 같다.
• 거래 가치는 약 1억 5백 90만 달러로, 2027년 예상 수익의 6.8배에 해당한다.• 프로포르마 회사는 휴스턴에서 텍사스 본사의 은행 중 11위의 예금을 보유하게 된다.• 미국에서 가장 빠르게 성장하는 MSA 중 하나에서 중요한 규모를 제공한다.• 제안된 거래는 2027년 SPFI의 주당 수익을 11% 증가시킬 것으로 예상된다.• 매력적인 유형 자본 가치 회수 기간은 3년 미만이다.
사우스플레인스의 회장 겸 CEO인 커티스 그리피스는 "지난 1년 동안 우리는 시티 뱅크의 수익력을 가속화하기 위한 전략을 실행해왔다. BOH의 인수는 휴스턴 시장에서 구축한 인상적인 프랜차이즈를 추가하여 기존 운영에 규모를 더하고, 시티 뱅크에 장기 고객 관계를 가져올 것이다. 이 조합은 사우스플레인스와 BOH의 주주 모두에게 상당한 가치를 제공할 것이다"라고 말했다.
BOH의 회장, 사장 및 CEO인 짐 스타인은 "우리는 커티스, 코리 뉴스엄 및 시티 뱅크 팀과 함께하게 되어 매우 기쁘다. 휴스턴은 역동적인 지역 은행 시장이며, 이 파트너십은 우리의 성장을 가속화하는 데 필요한 자원을 제공할 것이다"라고 말했다.
사우스플레인스는 BOH의 주주들에게 0.1925 SPFI 주식을 교환하여 BOH의 각 주식을 인수할 예정이다.
2025년 11월 28일 기준으로 사우스플레인스의 주가는 37.79달러로, 제안된 거래의 암시 가치는 1억 5백 90만 달러에 해당한다.
사우스플레인스는 약 280만 주의 보통주를 발행할 것으로 예상되며, 결과적으로 BOH의 주주들은 합병 완료 후 약 14.5%의 지분을 보유하게 된다.BOH의 주식 상승 권리 및 미행사 워런트 보유자는 현금 보상을 받게 된다.사우스플레인스와 BOH의 이사회는 제안된 거래를 만장일치로 승인했다.
제안된 거래는 2026년 2분기에 완료될 것으로 예상되며, 이는 관례적인 마감 조건의 충족과 BOH 주주들의 승인을 포함한다.
사우스플레인스의 재무 고문은 레이먼드 제임스 & 어소시에이츠이며, 법률 고문은 헌턴 앤드류스 커스 LLP이다.
BOH의 재무 고문은 힐워스 뱅크 파트너스이며, 법률 고문은 페니모어 케이 해리슨 LLP이다.
제안된 거래에 대한 추가 정보는 미국 증권 거래 위원회에 제출된 현재 보고서에서 확인할 수 있으며, 이는 www.SEC.gov에서 접근할 수 있다.
또한, 사우스플레인스의 투자자 섹션 웹사이트인 www.SPFI.bank에서도 제안된 거래에 대한 투자자 발표를 확인할 수 있다.
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