1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 1일, 아이리스에너지(아이리스에너지, NASDAQ: IREN)는 시장 및 기타 조건에 따라 2032년 만기 전환 우선채권 10억 달러와 2033년 만기 전환 우선채권 10억 달러를 사모로 발행할 계획을 발표했다.이 전환사채는 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공될 예정이다.
아이리스에너지는 또한 초기 구매자에게 2032년 만기 전환사채 1억 5천만 달러와 2033년 만기 전환사채 1억 5천만 달러를 추가로 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.
이 전환사채는 아이리스에너지의 선순위 무담보 채무로, 반기마다 이자를 지급하며, 2032년 만기 전환사채는 2032년 6월 1일에 만기되며, 2033년 만기 전환사채는 2033년 6월 1일에 만기된다.
채권 보유자는 특정 상황에서 전환할 권리가 있으며, 아이리스에너지는 현금, 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 전환을 정산할 예정이다.
또한, 아이리스에너지는 기존 전환사채의 매입을 위한 보통주 등록 직접 발행을 계획하고 있으며, 이로 인해 발생하는 총 수익은 매입에 필요한 현금 대가와 대략 일치할 것으로 예상된다.
아이리스에너지는 기존 3.25% 전환 우선채권과 3.50% 전환 우선채권의 일부를 현금으로 매입할 계획이며, 이 매입은 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있다.
아이리스에너지는 이 자금을 사용하여 전환사채 매입 비용을 충당하고, 일반 기업 운영 및 운영 자본에 사용할 예정이다.
아이리스에너지는 이 전환사채의 발행이 동시 진행되는 보통주 발행이나 매입의 완료에 의존하지 않으며, 보통주 발행의 완료도 전환사채 발행이나 매입의 완료에 의존하지 않는다.
아이리스에너지는 AI 클라우드 서비스 제공업체로, 대규모 GPU 클러스터를 통해 AI 훈련 및 추론을 지원하고 있다.
현재 아이리스에너지는 미국과 캐나다의 재생 가능 자원이 풍부한 지역에 데이터 센터와 연결된 토지를 보유하고 있다.
아이리스에너지는 이번 전환사채 발행과 보통주 발행을 통해 자본을 조달하고, 기존 전환사채의 매입을 통해 부채를 줄일 계획이다.아이리스에너지는 향후 시장 상황에 따라 추가적인 전환사채 매입을 고려할 수 있다.
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