9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 8일, 바슈헬스컴퍼니(이하 '회사')는 2025년 12월 8일 오후 5시(뉴욕 시간) 기준으로 회사의 4.875% 선순위 담보부 채권(2028년 만기) 및 11.00% 선순위 담보부 채권(2028년 만기)을 최대 16억 달러의 새로운 10.00% 선순위 담보부 채권(2032년 만기)으로 교환하기 위한 제안의 조기 결과를 발표했다.
이 새로운 채권은 회사의 간접 완전 자회사인 1261229 B.C. Ltd.에 의해 발행될 예정이다.
제안의 모든 조건은 2025년 11월 24일자 비밀 교환 제안 메모랜덤에 명시된 대로 변경되지 않았다.
D.F. King & Co., Inc.에 따르면, 교환 제안의 교환 대리인 및 정보 대리인으로서, 2025년 12월 8일 오후 5시 기준으로 총 26억 9,001만 6천 달러의 기존 선순위 담보부 채권이 유효하게 제출되었다.기존 선순위 담보부 채권의 제출 현황은 다음과 같다.
기존 선순위 담보부 채권 시리즈는 BHC 11.00% 선순위 담보부 채권(2028년 만기)과 BHC 4.875% 선순위 담보부 채권(2028년 만기)으로 나뉘며, CUSIP 번호는 각각 071734AQ0 / C07885AL7, 071734AN7 / C07885AJ2이다. 발행 잔액은 BHC 11.00% 선순위 담보부 채권이 177억 4,067만 달러, BHC 4.875% 선순위 담보부 채권이 160억 달러이며, 제출된 금액은 각각 151억 9,477만 달러, 117억 5,390만 달러이다.
제출된 기존 선순위 담보부 채권의 총액을 기준으로, 교환 제안 메모랜덤에 명시된 조건에 따라 약 16억 달러의 새로운 채권이 발행될 것으로 예상된다.
제안의 철회 권리는 2025년 12월 8일 오후 5시 기준으로 만료되었으며, 이후 제출된 기존 선순위 담보부 채권은 철회할 수 없다.
각 제안은 2025년 12월 23일 오후 5시까지 유효하며, 제안자는 거래 지원 계약의 조건에 따라 제안을 연장할 수 있다.
기존 선순위 담보부 채권의 제출 총액이 최대 발행 금액을 초과할 경우, 조기 제출 이후 제출된 기존 선순위 담보부 채권은 수용되지 않는다.제안의 모든 조건이 충족되면, 정산일은 만료일로부터 3영업일 이내에 이루어질 예정이다.
제안은 기존 선순위 담보부 채권의 적격 보유자에게만 제공되며, 이들은 '자격 있는 기관 투자자'로 간주된다.
기존 선순위 담보부 채권의 보유자는 www.dfking.com/bhc를 방문하여 자격을 확인할 수 있다.제안은 교환 제안 메모랜덤에 명시된 조건에 따라 진행된다.
기존 선순위 담보부 채권의 적격 보유자는 이 문서를 읽어야 하며, 요청은 D.F. King & Co., Inc.에 할 수 있다.
제안자는 기존 선순위 담보부 채권의 제출 여부에 대한 추천을 하지 않으며, 보유자는 스스로 결정을 내려야 한다.
이 보도자료는 어떤 증권을 매매하거나 매수하겠다는 제안이 아니며, 법적으로 금지된 관할권에서는 증권의 매매가 이루어지지 않는다.
새로운 채권은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 등록 없이 제공되거나 판매될 수 없다.
바슈헬스컴퍼니는 전 세계적으로 다양한 제약 제품을 개발, 제조 및 판매하는 회사로, 환자와 의료 제공자, 직원 및 투자자에게 신뢰받는 통합된 헬스케어 회사가 되는 것을 목표로 한다.
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