12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 10일, MSC인더스트리얼다이렉트가 MSC A/R 홀딩 컴퍼니, LLC와 함께 매출채권 매입 계약의 조인 및 수정 제1호(이하 "수정안")를 체결했다.
이 계약은 MSC A/R이 판매자로, MSC인더스트리얼다이렉트가 마스터 서비서로, 웰스파고 은행이 관리 에이전트로 참여하는 구조이다.
수정안은 2022년 12월 19일에 체결된 기존 매출채권 매입 계약을 수정하는 내용을 담고 있다.수정안의 주요 내용은 다음과 같다.첫째, '예정 종료일'이 2028년 12월 8일로 연장된다.
둘째, 신규 구매자가 추가되어 최대 총 약정 금액이 5천만 달러 증가하여 3억 5천만 달러가 된다.셋째, 매출채권 매입 계약에 적용되는 이자율의 신용 스프레드 조정이 삭제된다.넷째, 회사의 통합 순 레버리지 비율 정의가 업데이트된다.수정된 계약은 이러한 유형의 시설에 대한 관례적인 진술 및 보증을 포함한다.수정안의 전체 조건은 현재 보고서의 부록 10.1에 첨부되어 있다.
웰스파고는 매출채권 매입 계약의 관리 에이전트로, 뱅크 오브 아메리카와 리전스 뱅크는 기존 구매자로 참여하고 있다.또한, PNC 은행은 신규 구매자로 참여하며, 초기 약정 금액은 5천만 달러로 설정된다.
PNC는 웰스파고 은행을 관리 에이전트로 지정하고, 기존 구매자들과 함께 각자의 투자 잔액을 조정하여 웰스파고는 총 자본의 42.857%, 뱅크 오브 아메리카는 25.714%, 리전스 뱅크는 17.143%, PNC는 14.286%를 보유하게 된다.
이 계약은 2025년 12월 10일을 기준으로 하며, 모든 당사자는 계약의 조건을 준수할 의무가 있다.
또한, 수정안의 발효 조건으로는 각 당사자가 서명한 수정안의 사본을 관리 에이전트에게 제출해야 하며, 수정된 수수료 서한의 사본과 함께 구매자에게 지급할 선불 수수료를 포함해야 한다.이 계약은 뉴욕주 법률에 따라 규율된다.
현재 MSC인더스트리얼다이렉트는 3억 5천만 달러의 시설 한도를 유지하고 있으며, 이는 향후 자금 조달 및 운영에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
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