23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 23일, 안테로미드스트림파트너스의 간접적 완전 자회사인 안테로미드스트림파트너스 LP와 안테로미드스트림파이낸스코퍼레이션은 2034년 만기 5.750% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 6억 달러 규모로 발행하는 사모 배급을 완료했다.이번 발행은 초기 5억 달러 규모에서 확대된 것이다.
발행으로부터 얻은 순수익은 안테로미드스트림파트너스의 회전 신용 시설에서의 차입금과 함께, 회사의 유티카 셰일 중간 자산 매각으로부터의 순수익과 함께 HG 에너지 II 미드스트림 홀딩스 LLC의 인수 및 관련 비용을 자금 조달하는 데 사용될 예정이다. HG 인수는 2026년 6월 2일 또는 그 이후로 연장될 수 있는 외부 날짜 이전에 완료되지 않을 경우, 발행자는 모든 미발행 채권을 100%의 초기 발행가와 미지급 이자를 포함한 환매 가격으로 상환해야 한다.
발행자는 채권 발행과 관련하여 2025년 12월 23일자로 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니와 신탁 계약을 체결했으며, 이 계약은 부채 발생, 배당금 지급, 자산 매각 제한 등과 관련된 일반적인 조건을 포함하고 있다. 채권은 안테로미드스트림파트너스, 안테로미드스트림파트너스의 기존 자회사 및 향후 자회사에 의해 보증된다.
채권과 보증은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제된 상태에서 발행되었으며, 미국 내에서 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 재판매되었다.
채권은 2029년 1월 1일 이전에 최대 35%까지 환매할 수 있으며, 환매 가격은 105.750%로 설정되어 있다.
2029년 1월 1일 이후에는 채권의 환매 가격이 점진적으로 감소하며, 2031년 이후에는 100%로 설정된다. 안테로미드스트림파트너스는 자산 매각으로 인한 초과 수익이 5천만 달러를 초과할 경우, 모든 채권 보유자에게 자산 매각 제안을 해야 하며, 이 제안은 100%의 원금과 미지급 이자를 포함한 가격으로 이루어진다.
또한, 회사는 채권 보유자에게 변경 통지를 제공해야 하며, 모든 채권은 동일한 조건으로 환매될 수 있다. 현재 안테로미드스트림파트너스는 6억 달러의 채권 발행을 통해 자본을 조달하고 있으며, 이는 HG 에너지 II 미드스트림 홀딩스 LLC의 인수와 관련된 비용을 충당하는 데 사용될 예정이다.이러한 재무적 조치는 회사의 성장 전략에 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.
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