30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 29일, 오션퍼스트파이낸셜(증권코드: OCFC)과 플러싱파이낸셜(증권코드: FFIC)은 두 회사의 합병 계약 체결을 발표했다.
이번 합병은 전량 주식 거래로 진행되며, 플러싱은행은 오션퍼스트은행에 합병되어 오션퍼스트은행이 생존하는 구조이다.
이번 거래는 2025년 12월 26일 오션퍼스트의 주가 19.76달러를 기준으로 5억 7900만 달러로 평가된다.
합병이 완료되면 두 회사는 뉴저지, 롱아일랜드 및 뉴욕 시장에서 상당한 존재감을 갖춘 고성능 지역 은행을 형성하게 된다.
합병 후, 두 회사의 총 자산은 약 230억 달러, 총 대출은 170억 달러, 총 예금은 180억 달러에 이를 것으로 예상된다.
또한, 오션퍼스트는 워버그 핀커스와 2억 2천 5백만 달러의 투자 계약을 체결했으며, 이는 합병 완료 조건에 따라 신규 발행 주식에 대한 투자로 진행된다.
플러싱 주주에게 발행되는 주식은 합병 후 약 30%를 차지할 것으로 예상되며, 워버그 핀커스의 주식은 약 12%를 차지할 예정이다.오션퍼스트의 기존 주식은 약 58%를 차지할 것으로 보인다.
오션퍼스트의 크리스토퍼 마허 CEO는 "이번 인수는 우리의 성장 전략의 자연스러운 연장선이다"라고 말했다.
그는 플러싱의 95년 이상 된 유통 채널과 오션퍼스트의 관계 중심 비즈니스 모델을 결합하여 고객을 더 잘 지원하고 주주에게 의미 있는 가치를 제공할 것이라고 강조했다.
합병 후, 크리스토퍼 마허는 통합된 지주회사의 CEO로 재직하며, 플러싱의 존 부란 CEO는 비상임 의장으로 합류할 예정이다.
이번 거래는 2026년 2분기에 완료될 것으로 예상되며, 규제 승인 및 주주 승인을 포함한 여러 조건을 충족해야 한다.
합병이 완료되면, 오션퍼스트는 플러싱의 고객과 시장에 더 넓고 강력한 제품과 서비스를 제공할 수 있는 기회를 갖게 된다.
재무적으로도 2027년 EPS는 약 16% 증가할 것으로 예상되며, ROATCE는 13%, ROAA는 1.00%에 이를 것으로 보인다.또한, 2027년 순이자 마진은 약 3.2%에 이를 것으로 예상된다.
이번 거래는 오션퍼스트와 플러싱의 고객 및 직원들에게 의미 있는 기회를 창출할 것으로 기대된다.
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