13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 12일, 벨덴(벨덴 주식회사, NYSE: BDC)은 시장 상황에 따라 2033년 만기 선순위 후순위 채권(이하 '채권')을 총 4억 5천만 유로 규모로 발행하고 판매할 계획을 발표했다.
이 채권 발행은 2027년 만기 3.375% 선순위 후순위 채권(이하 '2027 채권')의 전액 상환을 위한 자금 조달과 관련된 수수료 및 비용을 지급하기 위해 사용될 예정이다.이 발표는 99.1호 문서에 첨부되어 있다.
2026년 1월 13일, 벨덴은 채권 발행의 가격을 발표했으며, 이 내용은 99.2호 문서에 첨부되어 있다.2026년 1월 12일, 벨덴은 2027 채권 보유자에게 조건부 상환 통지를 발송했다.
2027 채권의 상환일은 2026년 2월 11일로 예정되어 있으며, 이는 채권 발행이 완료된 후에 이루어질 예정이다.
벨덴은 채권 발행으로 얻은 순수익과 보유 현금을 활용하여 2027 채권의 전액 상환을 진행할 계획이다.
이 채권은 1933년 증권법 및 주 주식법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않은 경우 미국 내에서 판매될 수 없다.채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국인에게도 제공된다.
이 발표는 채권 판매 제안이나 구매 제안으로 간주되지 않으며, 법적으로 금지된 주에서의 판매를 포함하지 않는다.
벨덴은 고객과 그들의 고객, 그리고 세계를 위한 완전한 연결 솔루션을 제공하며, 120년 이상의 역사 속에서 진화해왔다.벨덴은 안전하고 스마트하며 번영하는 미래를 위한 아이디어와 기술을 발전시키고 있다.
벨덴은 독일 경제 지역(EEA) 및 영국에서의 소매 투자자에게는 채권을 제공하지 않을 예정이다.벨덴의 로고는 벨덴 주식회사의 상표 또는 등록 상표이다.
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