16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 15일, 파르세파니, 뉴저지 — B&G푸즈(뉴욕증권거래소: BGS)는 오늘 델몬트 푸드 코퍼레이션 II와 그 자회사들의 육수 및 스톡 사업을 인수하기 위한 계약을 체결했다.인수 금액은 약 1억 1천만 달러로, 재고 조정이 이루어질 예정이다.
B&G푸즈는 델몬트 푸드의 육수 및 스톡 사업에 대한 경쟁 입찰 과정에서 승리한 입찰자였다.
인수 거래는 파산 법원의 승인을 받아야 하며, 기타 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.
또한, 델몬트 푸드 코퍼레이션 II와 그 자회사들이 B&G푸즈와 무관한 두 건의 파산 판매를 동시에 마감해야 한다.파산 법원의 승인이 이루어질 경우, 인수는 2026년 1분기 중에 완료될 예정이다.
B&G푸즈의 케이스y 켈러 CEO는 "델몬트의 육수 및 스톡 사업을 인수하게 되어 매우 기쁘다. College Inn 및 Kitchen Basics 브랜드를 B&G푸즈 포트폴리오에 추가하게 되어 기대가 크다. 이 브랜드들은 고품질의 혁신적이고 다용도로 사용할 수 있는 가정식 요리를 원하는 소비자들에게 필수적인 제품이다. 이번 인수는 방어적인 시장 위치와 강력한 현금 흐름을 가진 잘 확립된 브랜드를 목표로 하는 우리의 오랜 인수 전략과 일치한다"고 말했다.
인수가 완료되면 B&G푸즈는 즉각적으로 주당 순이익, 조정 EBITDA 및 자유 현금 흐름에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상하고 있다.
B&G푸즈는 College Inn 및 Kitchen Basics 브랜드가 연간 약 1억 1천만 달러에서 1억 2천만 달러의 순매출을 생성하고, 조정 EBITDA는 1천 8백만 달러에서 2천 2백만 달러, 조정 희석 주당 순이익은 0.08달러에서 0.12달러에 이를 것으로 예상하고 있다.
인수는 자산 구매로 구조화될 예정이며, B&G푸즈는 순현재가치 기준으로 약 1천 5백만 달러의 세금 혜택을 실현할 것으로 기대하고 있다.
B&G푸즈의 연간 조정 EBITDA 예상치의 중간값을 기준으로 할 때, 인수는 약 5.5배의 조정 EBITDA 구매 가격 배수를 나타낸다.
B&G푸즈는 인수 및 관련 비용을 현금 보유액, 매각 수익 및 기존 신용 시설에 따른 추가 회전 대출로 자금을 조달할 예정이다.
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