9일 미국 증권거래위원회에 따르면 TE커넥티비티 plc가 2026년 1월 26일, 자회사인 타이코 일렉트로닉스 그룹 S.A.가 2억 달러 규모의 4.500% 선순위 채권(2031년 만기)과 5억 5천만 달러 규모의 4.875% 선순위 채권(2036년 만기)을 발행한다고 발표했다.
이번 채권 발행은 2024년 10월 1일에 제출된 유효한 등록신청서에 따라 진행되며, 해당 등록신청서에는 기본 prospectus와 2026년 1월 26일자 prospectus supplement가 포함되어 있다.
2031년 만기 채권은 2025년 5월 9일에 발행된 4.500% 선순위 채권과 동일한 시리즈로 간주되며, 총 6억 5천만 달러 규모의 2031년 만기 채권이 발행된다.
2031년 만기 채권은 100.907%의 가격으로 발행되며, 연 4.500%의 이자율이 적용된다.
2036년 만기 채권은 99.718%의 가격으로 발행되며, 연 4.875%의 이자율이 적용된다.
TE커넥티비티는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익을 기존 부채 상환 및 일반 기업 운영에 사용할 예정이다.
이번 발행의 공동 주관사는 BNP 파리바 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, 도이치 뱅크 증권, 골드만 삭스 & Co. LLC이다.이번 채권 발행은 2026년 2월 9일에 마감될 예정이다.
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