11일 미국 증권거래위원회에 따르면 인터랙티브 스트렝스가 2025년 1월 28일에 인증된 투자자와 증권 구매 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 총 1,300만 달러 규모의 선순위 담보 전환사채를 포함한 클래스 A 증권을 판매하고, 투자자는 클래스 A 증권을 구매하기로 합의했다.
클래스 A 증권의 발행에 대한 자세한 내용은 2025년 2월 3일에 제출된 8-K 보고서에서 확인할 수 있다.
2025년 3월 11일부터 2026년 1월 6일까지 총 9회에 걸쳐 투자자는 클래스 A 증권을 행사하여 총 1,231만 달러의 클래스 A 전환사채를 구매했으며, 이로 인해 174만 9,155주의 보통주를 구매할 수 있는 클래스 A 전환권이 발급되었다.
2026년 2월 5일, 투자자는 558,687 달러의 클래스 A 전환사채를 구매하기 위해 클래스 A 전환권을 행사하였고, 이로 인해 681,160주의 보통주를 구매할 수 있는 클래스 A 전환권이 발급되었다.
2026년 2월 9일에는 131,313 달러의 클래스 A 전환사채를 구매하기 위해 클래스 A 전환권을 행사하였고, 이로 인해 160,099주의 보통주를 구매할 수 있는 클래스 A 전환권이 발급되었다.
클래스 A 전환사채의 만기일은 각각 2027년 2월 5일과 2027년 2월 9일로 설정되어 있다.
클래스 A 전환사채는 만기일 이전에 보통주로 전환할 수 있으며, 전환가는 주당 0.45111 달러로 조정될 수 있다.
클래스 A 전환권은 주당 0.69316 달러의 가격으로 보통주를 구매할 수 있으며, 2026년 2월 5일부터 2033년 2월 5일까지 행사할 수 있다.
또한, 2026년 2월 9일부터 2033년 2월 9일까지 행사할 수 있는 클래스 A 전환권도 있다.
회사는 투자자가 보유한 보통주가 4.99%를 초과하지 않도록 전환이나 행사를 제한할 수 있다.
2025년 3월 11일, 회사는 주주로부터 클래스 A 전환사채의 전환에 따라 최대 1,024만 2,324주의 보통주를 발행할 수 있는 승인을 받았다.
이 보고서는 1933년 증권법 제4(a)(2) 조항 및 규정 D의 506조에 따라 등록 요건의 면제를 받으며, 투자자는 인증된 투자자로 정의된다.
이 보고서는 미국 내에서 유효한 등록서가 없거나 면제가 없는 한 증권을 판매하거나 제안하는 것이 불법이다.
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