23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 18일, 리젠시 센터스 우선주 A(6.250% 누적 상환)와 리젠시 센터스, L.P.는 4억 5천만 달러 규모의 4.50% 우선채권 발행을 가격 결정했다.
이 채권은 2033년 3월 15일 만기되며, 액면가의 99.376%에 발행되며, 연 4.50%의 이자율이 적용된다.
이자 지급은 매년 9월 15일과 3월 15일에 이루어지며, 첫 지급은 2026년 9월 15일에 이루어진다.리젠시는 이 채권의 원금과 이자 지급을 보증한다.
리젠시는 이번 발행으로 얻은 순수익을 (i) 신용 한도 잔액을 줄이고, (ii) 2026년 5월 11일 만기되는 3.81% 채권의 1억 달러 원금 상환에 사용하며, (iii) 일반 기업 목적, 즉 특정 자본 지출, 개발 및 재개발 프로젝트의 선불 자금 조달 및 기타 미지급 부채의 향후 상환에 사용할 예정이다.
이번 발행의 결제는 일반적인 마감 조건의 충족을 조건으로 하며, 2026년 2월 23일에 이루어질 예정이다.
BofA 증권, J.P. 모건 증권 LLC, U.S. 뱅코프 투자, 웰스 파고 증권 LLC, PNC 캐피탈 마켓 LLC, RBC 캐피탈 마켓 LLC, 스코샤 캐피탈(USA) Inc.가 공동 북런닝 매니저로 활동하고 있으며, BMO 캐피탈 마켓, BNY 멜론 캐피탈 마켓 LLC, 미즈호 증권 USA LLC, 리전스 증권 LLC, TD 증권(USA) LLC, 트루이스트 증권이 선임 공동 관리자 역할을 맡고 있다.
리젠시와 리젠시 센터스, L.P.는 SEC에 등록된 채권 발행과 관련하여 등록신청서를 공동으로 제출했다.
투자하기 전에, 투자자는 등록신청서와 관련된 문서, 그리고 리젠시와 리젠시 센터스, L.P.가 SEC에 제출한 기타 문서를 읽어야 한다.
이 보도자료는 어떤 증권의 판매를 제안하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 관할권에서는 해당되지 않는다.
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