24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 19일, 소노 그룹 엔브이(이하 회사)는 YA II PN, Ltd.(이하 요크빌)에게 총 75만 달러 규모의 전환사채(이하 사채)를 발행했다.
이 사채는 2027년 2월 19일 만기되며, 요크빌의 선택에 따라 만기일이 연장될 수 있다.
사채의 미지급 원금 잔액에 대한 이자는 연 12%로 발생하며, 디폴트 사건이 발생할 경우 이자율은 연 18%로 증가한다.
요크빌은 사채를 회사의 보통주로 전환할 권리를 가지며, 전환가는 (i) 보통주당 18.75 달러 또는 (ii) 전환일 전 7일간의 최저 일일 거래량 가중 평균가의 85% 중 낮은 가격으로 설정된다.단, 전환가는 바닥가(사채에 정의된) 이하로는 설정될 수 없다.회사는 사채 발행으로부터 순수익 75만 달러를 확보했다.
사채는 1933년 증권법 제4(a)(2) 조항에 따라 사모로 발행되었으며, 전환 가능한 보통주는 등록 없이 발행된다.사채의 원금은 75만 달러로 설정되며, 발행일은 2026년 2월 19일이다.
사채의 일반 조건으로는, 발행일에 사채의 원금이 회사의 지정 계좌로 즉시 지급되어야 하며, 만기일에 회사는 보유자에게 모든 미지급 원금과 이자를 현금으로 지급해야 한다.이자율은 연 12%로 설정되며, 디폴트 발생 시 연 18%로 증가한다.
사채의 조기 상환 옵션이 있으며, 회사는 보유자에게 최소 5영업일 전에 서면 통지를 제공해야 한다.디폴트 사건이 발생할 경우, 보유자는 사채의 전액을 즉시 현금으로 지급받을 수 있다.
사채의 전환 조건은 발행일 이후 언제든지 가능하며, 보유자는 전환 통지를 통해 보통주로 전환할 수 있다.전환가는 고정 전환가와 변동 전환가 중 낮은 가격으로 설정된다.
회사는 이 사채의 발행으로 인해 75만 달러의 자금을 확보했으며, 현재 재무상태는 안정적이다.회사는 향후 이 사채의 전환을 통해 추가 자본을 확보할 수 있는 기회를 가지게 된다.
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