25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 25일, 울트라 클린 홀딩스가 2031년 만기 전환사채 4억 달러 규모를 제안했다.
이 사채는 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 비공식적으로 제공될 예정이다.
초기 구매자에게는 발행일로부터 13일 이내에 추가로 6천만 달러 규모의 사채를 구매할 수 있는 옵션이 부여된다.
울트라 클린은 이번 발행으로 얻은 순수익을 다음과 같이 사용할 계획이다. 첫째, 아래에 설명된 캡드 콜 거래 비용을 충당하고, 둘째, 자사 주식 4천만 달러를 재매입하며, 셋째, 나머지 금액은 운영 자금, 수정된 신용 계약에 따른 기존 대출의 일부 상환 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.
초기 구매자가 추가 사채 구매 옵션을 행사할 경우, 울트라 클린은 추가 순수익의 일부를 추가 캡드 콜 거래 비용에 사용할 예정이다.
이 사채는 울트라 클린의 선순위 무담보 의무로, 반기마다 이자를 지급하며 2031년 3월 15일에 만기된다.
사채 보유자는 특정 상황에서 사채를 전환할 권리가 있으며, 울트라 클린은 현금 및 자사 주식으로 전환을 정산할 예정이다.
사채는 울트라 클린의 선택에 따라 전액 또는 일부를 현금으로 상환할 수 있으며, 이는 특정 조건이 충족될 경우에만 가능하다.
만약 '근본적 변화'를 초래하는 특정 기업 사건이 발생할 경우, 사채 보유자는 울트라 클린에 현금으로 사채를 재매입할 것을 요구할 수 있다.이자율, 초기 전환 비율 및 기타 조건은 발행 가격 결정 시 정해질 예정이다.
울트라 클린은 사채 가격 결정과 관련하여 초기 구매자와 비공식적으로 협상된 캡드 콜 거래를 체결할 예정이다.
이 거래는 사채 전환 시 울트라 클린의 주식 희석을 줄이거나 현금 지급을 상쇄하는 데 기여할 것으로 예상된다.
또한, 초기 구매자 또는 그 계열사는 사채 가격 결정 시점에 울트라 클린의 주식을 매입하거나 다양한 파생상품 거래를 체결할 것으로 예상된다.이 활동은 울트라 클린의 주식 또는 사채의 시장 가격에 영향을 미칠 수 있다.
사채 발행과 동시에 울트라 클린은 최대 4천만 달러의 순수익을 사용하여 자사 주식을 재매입할 계획이다.이 재매입은 사채 가격 결정일의 종가와 동일한 가격으로 진행될 예정이다.사채 발행은 자사 주식 재매입에 의존하지 않는다.
사채 및 전환 가능한 주식은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 요건을 충족하지 않는 한 판매될 수 없다.이 보도자료는 사채 또는 전환 가능한 주식의 판매 제안이 아니다.
또한, 이 보도자료에는 향후 예측에 대한 진술이 포함되어 있으며, 이는 울트라 클린의 현재 기대를 반영하지만, 알려진 및 알려지지 않은 위험과 불확실성에 따라 실제 결과가 다를 수 있다.울트라 클린은 이 보도자료에 포함된 예측 진술을 업데이트할 의무가 없다.
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