26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 26일, 센터포인트 에너지가 2029년 만기 2.875% 전환 우선채권을 총 6억 5천만 달러 규모로 발행했다.
이 금액에는 초기 구매자에게 부여된 옵션을 통해 추가로 구매된 5천만 달러 규모의 채권이 포함된다.
해당 채권은 1933년 증권법 제4(a)(2) 조항에 따른 등록 요건 면제를 근거로 초기 구매자에게 사모 방식으로 판매되었으며, 이후 적격 기관 투자자에게 재판매되었다.
채권의 순발행 수익금은 약 6억 4천 150만 달러로 추정된다. 채권은 2026년 2월 26일자로 센터포인트 에너지와 뉴욕 멜론 신탁회사가 신탁자로 체결한 계약에 따라 발행되며, 연 2.875%의 이자율이 적용된다.
이자는 매년 5월 15일과 11월 15일에 지급되며, 최초 지급일은 2026년 11월 15일이다.
채권은 2029년 5월 15일에 만기되며, 그 이전에 전환되거나 재매입되지 않는 한 만기일에 원금이 지급된다. 2029년 2월 15일 이전 영업일 종료 시점까지 채권은 특정 조건 하에만 전환 가능하다.
이후에는 보유자는 언제든지 전환할 수 있으며, 회사는 만기일 이전에 채권을 상환할 수 없다.
전환 시, 회사는 전환된 채권의 원금에 해당하는 현금을 지급하고, 나머지에 대해서는 현금, 주식 또는 현금과 주식의 조합으로 지급할 수 있다.
초기 전환 비율은 1,000달러당 18.6524주로 설정되며, 이는 주식의 마지막 거래 가격에 비해 약 25%의 프리미엄을 나타낸다. 채권의 전환 비율은 특정 사건 발생 시 조정될 수 있으며, 회사는 전환 비율을 조정할 수 있는 권리를 보유한다.
또한, 회사는 기본적인 변화가 발생할 경우, 보유자가 전환을 선택할 경우 전환 비율을 증가시킬 수 있다.
채권의 기본적인 변화가 발생하면, 보유자는 회사에 현금으로 모든 또는 일부 채권을 재매입할 것을 요구할 수 있다. 채권은 회사의 고위험 무담보 채무로, 회사의 무담보 채무와 동일한 지급 우선권을 가지며, 향후 발생할 수 있는 담보 채무에 비해 후순위로 분류된다.이 채권의 발행 및 관련 계약의 전체 내용은 현재 보고서의 부록으로 첨부되어 있다.
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