27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 27일, 파라마운트 스카이댄스 코퍼레이션(나스닥: PSKY)과 워너 브로스 디스커버리(나스닥: WBD)는 파라마운트가 WBD를 인수하여 소비자 선택을 확대하고 전 세계의 창의적인 인재를 지원하는 프리미어 글로벌 미디어 및 엔터테인먼트 회사를 설립하기 위한 최종 합병 계약을 체결했다.
계약 조건에 따라 파라마운트는 WBD의 모든 발행 주식에 대해 주당 31.00달러를 현금으로 지급할 예정이다.
이 거래는 양사의 이사회에서 만장일치로 승인되었으며, 2026년 3분기 내에 마무리될 것으로 예상된다.
이 거래는 규제 승인 및 WBD 주주들의 승인을 포함한 관례적인 마감 조건을 충족해야 하며, 주주 투표는 2026년 봄 초에 예정되어 있다.
만약 거래가 2026년 9월 30일까지 완료되지 않으면, WBD 주주들은 마감까지 매 분기마다 주당 0.25달러의 '틱킹 수수료'를 받을 예정이다.
이번 합병은 두 회사의 최고의 영화 및 텔레비전 스튜디오를 통해 혁신적이고 매력적인 스토리텔링 기회를 열어줄 것이다.
파라마운트와 WBD는 게임 오브 스론스, 미션 임파서블, 해리 포터, 탑건, DC 유니버스, 스폰지밥 스퀘어팬츠와 같은 인기 프랜차이즈를 보유한 뛰어난 지적 재산 포트폴리오를 통해 소비자에게 더 많은 선택권을 제공할 것이다.
파라마운트의 회장 겸 CEO인 데이비드 엘리슨은 "워너 브로스 디스커버리를 추구하는 우리의 목적은 두 개의 상징적인 회사의 유산을 존중하면서 차세대 미디어 및 엔터테인먼트 회사를 구축하는 비전을 가속화하는 것"이라고 말했다.
이어 "이 세계적 수준의 스튜디오와 상호 보완적인 스트리밍 플랫폼, 그리고 그 뒤에 있는 뛰어난 인재들을 결합함으로써 우리는 청중, 파트너 및 주주에게 더 큰 가치를 창출할 것"이라고 덧붙였다.
워너 브로스 디스커버리의 사장 겸 CEO인 데이비드 자슬라브는 "WBD 주주와 엔터테인먼트 산업을 위해 우리가 달성한 결과에 매우 기쁘다"며 "이번 거래는 우리의 상징적인 자산과 100년 역사를 가진 스튜디오의 가치를 극대화하고 투자자들에게 최대한의 확실성을 제공하는 것을 목표로 했다"고 밝혔다.
이번 거래는 WBD의 기업 가치를 1,100억 달러로 평가하며, 이는 2026년 EBITDA의 7.5배에 해당한다.
파라마운트는 470억 달러의 신규 클래스 B 주식을 주당 16.02달러에 발행할 예정이다.이 거래는 엘리슨 가족과 레드버드 캐피탈 파트너스의 완전한 투자를 지원받는다.
파라마운트는 매년 최소 30편의 극장 영화를 제작할 계획이며, 이는 영화 및 창의 산업 전반에 걸쳐 장기적인 일자리 성장을 이끌어낼 것이다.
이번 합병은 파라마운트와 WBD의 스튜디오가 각각 연간 15편의 극장 영화를 제작할 수 있도록 지원하며, 두 회사의 콘텐츠를 통해 소비자에게 더 많은 선택권을 제공할 것이다.
이 거래는 파라마운트의 기존 주주들이 새로운 주식 발행에 참여할 수 있는 기회를 제공하며, 이는 32억 5천만 달러 규모로 예상된다.이번 거래는 자금 조달 조건에 영향을 받지 않는다.
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