2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 25일, GLP Capital, L.P. (이하 '운영 파트너십')와 GLP Financing II, Inc. (이하 '공동 발행사')는 웰스 파고 증권, 트루이스트 증권, 시티즌 JMP 증권, 그리고 피프스 서드 증권과 함께 발행 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 운영 파트너십과 공동 발행사는 2036년 만기 5.625% Senior Notes를 총 8억 달러 규모로 발행하기로 합의했다.이 노트는 2036년 3월 1일 만기되며, 발행가는 액면가의 99.857%로 책정됐다.노트는 회사에 의해 무담보로 완전 보증된다.
이번 노트의 발행은 2026년 3월 4일에 마감될 예정이며, 발행 후 순수익은 약 7억 9,110만 달러로 예상된다.이 자금은 운영 파트너십의 대출 상환에 사용될 계획이다.잔여 자금은 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.
발행 계약에는 발행사와 회사의 일반적인 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있으며, 노트 판매와 관련된 손실이나 손해에 대한 일반적인 면책 조항도 포함되어 있다.
이번 노트의 발행은 2025년 5월 1일에 SEC에 제출된 등록신청서에 따라 이루어지며, 해당 등록신청서는 2025년 5월 1일에 효력이 발생했다.
회사는 이번 발행을 통해 자본 구조를 강화하고, 기존 및 신규 자산에 대한 개발 및 확장 프로젝트 자금을 지원할 예정이다.
회사의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 자금 조달을 통해 더 나은 성장 기회를 모색할 수 있을 것으로 보인다.
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