5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 27일, GHI 사우스캐롤라이나 홀딩스 LLC, GHI 사우스캐롤라이나 센추리 플라자 LLC, GHI 사우스캐롤라이나 손드리오 LLC, GHI 사우스캐롤라이나 비에티 LLC, GHI 사우스캐롤라이나 윈저 LLC(이하 "차입자")는 그레이스톤 하우징 임팩트 인베스터(이하 "파트너십")의 자회사로, 행정 대리인인 뱅크유나이티드 N.A.(이하 "행정 대리인")와 대출 계약의 첫 번째 수정안(이하 "수정안")을 체결했다.
이 수정안은 2025년 12월 31일에 체결된 원래의 대출 계약(이하 "대출 계약")의 특정 조항을 수정한다.
수정안에 따라 차입자는 뱅크유나이티드 N.A.와 서비스퍼스트 뱅크(이하 "대출자")에 대해 총 84,000,000달러의 약속어음을 발행했다.이 금액은 수정된 대출 계약에 따른 미지급 원금이다.수정안의 주요 내용은 다음과 같다.
대출 계약의 특정 정의 수정, 특정 후속 담보자 추가, 최초 만기일에 대한 연장 요건 수정, 2027년 2월 15일 및 2027년 6월 30일 기준으로 각각 1.00:1.00 및 1.05:1.00의 부채 서비스 비율을 요구하는 재무 약정 변경 등이 포함된다.
차입자는 추가로 42,000,000달러의 대출 원금을 수령했으며, 이는 윈저 쇼어 아파트와 센추리 플라자 아파트의 인수 자금으로 사용되었다.
이 두 아파트는 각각 176세대 및 212세대의 다가구 주택으로, 이전 비영리 단체에 의해 소유되었으며, 파트너십이 보유한 모기지 수익 채권 투자에 대한 담보로 사용되었다.
비영리 소유자는 2023년 초에 이들 자산을 인수했으며, 이후 운영 방식이 시장 가격에서 임대 제한이 있는 저렴한 주택으로 전환되었다.
그러나 이들 자산은 모기지 수익 채권 문서에서 요구하는 운영 결과를 달성하지 못해 2026년 2월에 채무 불이행 사태가 발생했다.
파트너십은 모기지 수익 채권 문서에 따른 권리와 구제책을 행사해 2026년 2월 27일에 이들 자산을 인수했다.
차입자의 수정된 대출 계약에 따른 의무는 차입자의 다양한 법인 소유권에 대한 담보, 대출 계약 및 후속 자산에 대한 담보, 그리고 약속어음의 변동 금리를 헤지하는 모든 스왑 계약으로 구성된 담보에 의해 보장된다.
약속어음은 연 2.75%의 금리로, 매월 15일에 이자를 지급하며, 채무 불이행이 발생할 경우에는 기본 금리보다 5% 높은 금리로 이자가 부과된다.
수정된 대출 계약은 대체 지수 금리를 결정하기 위한 다양한 관례적인 조건을 포함하고 있으며, 파트너십은 법률 변경으로 인해 대출자에게 발생하는 비용을 충당하기 위해 지급을 요구받을 수 있다.
차입자는 약속어음의 변동 금리를 헤지하기 위해 두 개의 스왑 계약을 체결했으며, 총 원금은 84,000,000달러에 달한다.
이 수정안 및 약속어음에 대한 설명은 수정안 및 약속어음의 전체 텍스트에 의해 완전하게 규정된다.
또한, 대출 계약의 전체 텍스트는 2026년 1월 7일 파트너십이 미국 증권거래위원회에 제출한 8-K 양식의 부록으로 첨부되어 있다.
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