- 채무상환 및 재무건전성 확보 목적... 표면이율 연 6.1%
이번 사채 발행으로 조달된 자금 3000억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정이다. 회사는 이를 통해 재무건전성을 확보한다는 계획이다.
구체적인 자금 사용처는 당사가 발행한 제32회 전환사채와 제38회 및 제39회 신종자본증권, 그리고 기타 차입금의 상환인 것으로 확인됐다.
사채의 표면이자율은 연 6.1%로 책정됐다. 발행일로부터 2029년 5월 28일 이전까지는 해당 고정금리가 적용될 방침이다.
발행일로부터 3년이 경과하는 시점부터는 금리가 단계적으로 상향 조정되는 스텝업(Step-up) 조건이 포함됐다. 최초 재설정일에는 3.00%가 가산된다.
이후 4년째부터 7년째까지 매년 가산 금리가 확대된다. 최종적으로 5차 재설정일 이후에는 최초이자율에 연 5.00%가 가산된 금리가 적용된다.
사채의 만기일은 2056년 5월 28일로 설정되어 발행 기간은 총 30년이다. 발행회사의 선택에 따라 만기를 30년씩 연장할 수 있는 조건이다.
발행 대상자는 컬처앤조이제이차 주식회사다. 청약 및 납입일은 2026년 5월 28일이며 발행 결정은 9일 이사회를 통해 최종 확정됐다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
