9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 9일, 에센셜 유틸리티스(이하 '회사')는 5.125% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 5억 달러 규모로 발행했다.
이 채권은 2036년 만기이며, 발행은 2019년 4월 23일자로 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')에 따라 이루어졌다.
기본 계약은 회사와 U.S. 뱅크 트러스트 컴퍼니 간의 계약으로, 이후 2019년 4월 23일자 제1차 보충 계약과 2026년 3월 9일자 제10차 보충 계약에 의해 보완되었다.
채권의 이자는 연 5.125%로, 2026년 9월 15일부터 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급된다.만기는 2036년 3월 15일이다.
기본 계약에는 특정 사건 발생 시 채권 보유자가 채권을 즉시 상환할 수 있는 권리가 포함되어 있다.
회사는 채권을 만기 전에 전액 또는 일부를 현금으로 상환할 수 있으며, 상환 가격은 만기 전 2035년 12월 15일 이전에는 더 높은 금액과 원금 중 큰 금액으로, 그 이후에는 원금으로 설정된다.
이 채권의 발행과 관련하여, 회사는 PNC 캐피탈 마켓 LLC, RBC 캐피탈 마켓 LLC, 바클레이스 캐피탈과 함께 인수 계약을 체결했다.인수 계약은 회사가 인수자에게 특정 책임에 대해 면책할 것임을 포함하고 있다.
이 채권은 2026년 3월 9일에 발행되었으며, 회사의 등록신청서에 따라 공모로 판매되었다.
등록신청서는 2024년 3월 1일에 유효하게 등록되었으며, 2026년 3월 5일자 전망 보충서가 포함되어 있다.
또한, 법률 자문을 제공한 모건, 루이스 & 보키우스 LLP는 채권이 법적으로 유효하고 회사의 구속력이 있는 의무라고 확인했다.이 의견서는 뉴욕주 및 펜실베이니아주 법률에 따라 제한된다.회사는 이 의견서를 8-K 양식의 부속서로 제출할 예정이다.
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