9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 3일에 발표된 바와 같이, 메릴랜드 주에 본사를 둔 크레센트 캐피털 BDC 일반채권(5.000%)은 제4차 채권 매입 계약(이하 '제4차 보충')을 체결했다.
이 계약은 회사와 그 안에 명시된 자격을 갖춘 기관 투자자들(이하 '2025A 추가 매입자들') 간의 합의로, 2029년 2월 13일 만기인 최대 6,750만 달러 규모의 선순위 무담보 채권(이하 '트랜치 A 노트'), 2031년 2월 13일 만기인 최대 6,750만 달러 규모의 선순위 무담보 채권(이하 '트랜치 B 노트'), 2029년 5월 22일 만기인 최대 5,000만 달러 규모의 선순위 무담보 채권(이하 '트랜치 C 노트' 및 트랜치 A, B 노트와 함께 '2025A 노트') 발행을 규정하고 있다.트랜치 A 노트와 트랜치 B 노트의 발행은 2026년 2월 13일에 이루어졌다.
트랜치 A 노트는 고정 이자율 5.87%로 2029년 2월 13일에 만기가 도래하며, 회사 또는 그 계열사가 해당 날짜 이전에 상환, 매입 또는 선지급하지 않는 한 만기일에 지급된다.
트랜치 B 노트는 고정 이자율 6.20%로 2031년 2월 13일에 만기가 도래하며, 마찬가지로 회사 또는 그 계열사가 해당 날짜 이전에 상환, 매입 또는 선지급하지 않는 한 만기일에 지급된다.트랜치 C 노트의 발행은 2026년 5월 22일에 이루어질 예정이다.
트랜치 A 노트와 트랜치 B 노트의 발행과 관련하여, 회사는 고정 이자율에서 변동 이자율로 전환하기 위해 이자율 스왑 계약을 체결했다.
트랜치 A 노트에 대한 이자율 스왑의 명목 금액은 6,750만 달러로, 회사는 5.87%의 고정 이자율을 수취하고, 3개월 기준 SOFR에 2.5325%를 더한 변동 이자율을 지급하게 된다.이자율 스왑은 2029년 2월 13일에 만기가 도래한다.
트랜치 B 노트에 대한 이자율 스왑의 명목 금액은 6,750만 달러로, 회사는 6.20%의 고정 이자율을 수취하고, 3개월 기준 SOFR에 2.8050%를 더한 변동 이자율을 지급하게 된다.이자율 스왑은 2031년 2월 13일에 만기가 도래한다.
또한, 2025A 노트와 관련된 재무제표 및 부속서가 포함되어 있으며, 부속서의 번호는 104로, '인터랙티브 데이터 파일(인라인 XBRL 문서 내 포함)'로 설명된다.
이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 서명자는 Gerhard Lombard로, 직책은 최고재무책임자이다.
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