- 상환전환우선주 90만 3902주 발행 및 운영자금 확보 목적
발행되는 신주는 기명식 상환전환우선주식 90만 3902주다. 신주 1주당 액면가액은 500원이며 발행가액은 기준주가에 1.81%의 할증률을 적용한 6만 9144원으로 최종 책정되었다.
조달된 자금 중 624억 9939만 9888원은 전액 운영자금으로 사용될 예정이다. 구체적으로는 주요 파이프라인의 연구개발 및 임상을 포함한 회사 운영에 연도별로 나누어 투입될 계획이다.
자금 집행 계획에 따르면 2026년에 150억원, 2027년에 300억원을 사용한다. 나머지 174억 9939만 9888원은 2028년 이후에 순차적으로 집행할 예정이라고 회사 측은 설명했다.
제3자 배정 대상자에는 브룩데일 글로벌 오퍼튜니티 펀드 28만 2020주와 엔에이치투자증권 13만 7394주 등이 포함됐다. 오아시스 인베스트먼트 등 다수의 해외 펀드와 국내 금융기관이 참여한다.
이번에 발행되는 상환전환우선주는 발행일로부터 1년이 경과한 2027년 3월 19일부터 2031년 2월 19일까지 보통주로 전환을 청구할 수 있다. 전환비율은 우선주 1주당 보통주 1주다.
상환권은 발행일로부터 1년 후인 2027년 3월 19일부터 행사 가능하다. 주당 상환가액은 발행가액에 연복리 1.00%를 적용한 금액이며 배당가능이익을 상환재원으로 삼아 현금으로 지급한다.
신주의 배당기산일은 2026년 1월 1일이며 주금 납입일은 2026년 3월 18일로 정해졌다. 신주권 교부 예정일은 2026년 4월 6일로 예정되어 있으며 1년간 의무보유 대상에 해당한다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
