10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 6일, 웰타워 OP LLC(이하 '차입자')는 웰타워(이하 '회사')의 자회사로서 32개 은행의 컨소시엄과 수정 및 재작성된 신용 계약(이하 '수정 신용 계약')을 체결했다.
이 계약은 KeyBank National Association이 관리 에이전트 및 L/C 발행자로 참여하며, BofA Securities, Inc., JPMorgan Chase Bank, N.A. 및 Wells Fargo Securities LLC가 회전 A 시설 및 회전 B 시설의 공동 북런너로 참여한다.
또한, BofA Securities, Inc., JPMorgan Chase Bank, N.A., Wells Fargo Securities LLC 및 KeyBanc Capital Markets Inc.가 미국 회전 A 시설 및 회전 B 시설의 공동 주관사로 참여하고, BofA Securities, Inc., JPMorgan Chase Bank, N.A., KeyBanc Capital Markets Inc. 및 RBC Capital Markets가 캐나다 회전 A 시설 및 회전 B 시설의 공동 주관사로 참여한다.
이 계약은 2021년 6월 4일에 체결된 기존 신용 계약을 전면 수정 및 재작성하며, 수정 신용 계약에 따른 신용 시설은 기존의 50억 달러 무담보 회전 신용 시설, 10억 달러 무담보 기간 대출 시설 및 2억 5천만 캐나다 달러 무담보 기간 대출 시설을 대체한다.
수정 신용 계약은 62억 5천만 달러 규모의 무담보 회전 신용 시설로 구성되며, 회전 A 트랜치는 42억 5천만 달러, 회전 B 트랜치는 20억 달러로 나뉜다.
회전 A 트랜치의 만기일은 2030년 3월 6일이며, 회전 B 트랜치의 만기일은 2029년 7월 24일이다.
회전 A 트랜치의 만기일은 연속적으로 6개월씩 두 번 연장될 수 있으며, 연장 수수료는 0.0625%로 설정된다.
회사는 회전 신용 시설의 가용 금액을 최대 12억 5천만 달러까지 증가시킬 수 있는 권리를 보유한다.
수정 신용 계약에는 신용장에 대한 최대 1억 달러의 하한선과 특정 대체 통화로의 차입에 대한 최대 17억 5천만 달러의 하한선이 포함되어 있다.
회전 대출은 회사의 선택에 따라 적용 마진과 기준 금리 또는 SOFR 이자율에 따라 이자를 부과한다.
회사는 분기별 시설 수수료를 지급해야 하며, 이는 적용 비율에 따라 회전 시설 금액에 곱한 금액으로 계산된다.
수정 신용 계약은 회사에 대한 특정 관례적 진술 및 보증을 포함하고 있으며, 회사에 특정 관례적 약속을 부과한다.
수정 신용 계약에는 특정 관례적 사건의 기본 조건이 포함되어 있으며, 기본 조건이 충족되지 않을 경우, 관리 에이전트는 모든 미지급 금액의 상환을 가속화할 수 있다.이 계약의 내용은 수정 신용 계약의 사본을 통해 확인할 수 있다.
회사는 2025년 12월 31일 기준으로 404억 4천만 달러의 고정 자산 순 가치를 유지해야 하며, 고정 비용 보장 비율은 1.50 이상이어야 한다.
또한, 회사는 0.60 이하의 부채 비율을 유지해야 하며, 0.40 이하의 담보 부채 비율을 유지해야 한다.
현재 웰타워의 재무 상태는 안정적이며, 2025년 12월 31일 기준으로 404억 4천만 달러의 고정 자산 순 가치를 기록하고 있다.
또한, 고정 비용 보장 비율은 1.50 이상으로 유지되고 있으며, 부채 비율은 0.60 이하로 관리되고 있다.
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