13일 미국 증권거래위원회에 따르면 에이비스 버짓 그룹의 자회사인 에이비스 버짓 렌탈 카 펀딩(AESOP) LLC는 2026년 3월 11일에 총 6억 6,820만 달러 규모의 자산담보부 증권을 발행했다.이 증권은 각각 3년 및 5년의 만기를 가지며, 다음과 같은 구성으로 이루어져 있다.
클래스 A 노트는 총 2억 8,040만 달러의 원금에 대해 4.28%의 이자율을 적용받고, 클래스 B 노트는 3,457만 달러의 원금에 대해 4.57%, 클래스 C 노트는 2,305만 달러의 원금에 대해 4.96%, 클래스 D 노트는 4,609만 달러의 원금에 대해 6.53%의 이자율을 적용받는다.
추가로, 클래스 R 노트는 2,062만 달러의 원금에 대해 8.000%의 이자율을 적용받으며, 클래스 E 노트는 발행될 경우 2,340만 달러의 원금에 대해 8.522%의 이자율을 적용받는다.
이 노트들은 각각 클래스 A, B, C, D 노트에 대해 후순위로 발행되며, 미국의 리스크 보유 규정을 준수하기 위해 발행됐다.
이 노트들은 에이비스 버짓 렌탈 카 펀딩과 뉴욕 멜론 신탁회사가 체결한 계약에 따라 발행됐으며, 해당 계약의 전문은 본 문서의 부록 10.1 및 10.2에 첨부되어 있다.
또한, 특정 구매자와 신탁회사는 에이비스 버짓 그룹 및 그 자회사에 대해 다양한 상업은행, 투자은행 및 기타 재무 자문 서비스를 수행했으며, 이에 대한 수수료를 수령할 예정이다.
2026년 3월 11일 자로 발행된 시리즈 2026-2 자산담보부 증권은 다음과 같은 조건으로 발행됐다.
클래스 A 노트는 4.60%, 클래스 B 노트는 5.00%, 클래스 C 노트는 5.44%, 클래스 D 노트는 7.04%, 클래스 R 노트는 8.522%의 이자율을 적용받는다.
이 증권들은 에이비스 버짓 렌탈 카 펀딩과 뉴욕 멜론 신탁회사가 체결한 계약에 따라 발행됐으며, 해당 계약의 전문은 본 문서의 부록에 첨부되어 있다.
현재 에이비스 버짓 그룹의 재무 상태는 안정적이며, 발행된 증권의 이자율은 시장 평균에 비해 경쟁력이 있다.이로 인해 투자자들은 안정적인 수익을 기대할 수 있다.
또한, 에이비스 버짓 그룹은 자산담보부 증권을 통해 자금을 조달하여 사업 확장 및 운영 자금을 확보할 수 있는 기회를 가지게 된다.
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