19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 16일, 서던 후순위채권(2085-03-15 6.500%)은 총 1,300,000,000 달러 규모의 2026A 시리즈 6.00% 고정-고정 리셋 금리 후순위채권을 발행하기 위해 Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Mizuho Securities USA LLC, Morgan Stanley & Co. LLC 및 U.S. Bancorp Investments, Inc.와 인수 계약을 체결했다.이 채권은 2058년 4월 1일 만기된다.
서던 후순위채권은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 등록 번호는 333-277138이다.
서던 후순위채권은 2015년 10월 1일자로 서던 후순위채권과 Computershare Trust Company, N.A. 간의 후순위채권 계약에 따라 발행된다.이 계약은 2026년 3월 19일자로 보충된 제17 보충 계약에 의해 추가로 보완된다.
서던 후순위채권의 이자는 원금 지급일인 2058년 4월 1일에 지급되며, 이자율은 최초 발행일로부터 최초 이자 리셋일 전까지 6.00%로 설정된다.
이후 이자 리셋 기간 동안 이자율은 최근 리셋 이자 결정일 기준으로 5년 만기 미국 재무부 채권 수익률에 1.993%를 더한 금리로 조정된다.이자 지급일은 매년 4월 1일과 10월 1일로 설정된다.
서던 후순위채권은 최대 10년까지 이자 지급을 연기할 수 있는 선택권이 있으며, 이자 지급이 연기되는 동안 발생하는 이자는 추가 이자로서 누적된다.이 채권은 2,000 달러 및 그 이상의 정수 배수로 발행된다.
서던 후순위채권의 발행은 2026년 3월 19일자로 이루어지며, 이 채권의 발행과 관련된 모든 법적 요건이 충족되었다.이 채권은 Computershare Trust Company, N.A.에 의해 관리된다.서던 후순위채권의 발행과 관련된 모든 법적 사항은 뉴욕주 법률에 따라 해석된다.
현재 서던 후순위채권의 재무 상태는 안정적이며, 총 1,300,000,000 달러의 채권 발행을 통해 자본 조달이 이루어졌다.이 채권은 투자자들에게 안정적인 수익을 제공할 것으로 기대된다.
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