- 16회차 무보증 사모 전환사채...전환가액 1692원에 발행주식 3.03% 규모
이번 사채 발행으로 조달된 50억원은 전액 회사의 경영상 목적 달성을 위한 운영자금으로 사용될 예정이다. 자금 납입일은 오는 3월 31일로 예정되어 있다.
사채의 표면이자율은 1.0%, 만기이자율은 2.0%로 설정됐다. 사채의 만기일은 2029년 3월 31일이며 원금은 만기에 일시 상환하는 방식이다.
전환가액은 주당 1692원으로 결정됐다. 전환에 따라 발행될 주식수는 295만 5082주이며 이는 전체 발행주식 총수 대비 3.03%에 해당하는 규모다.
전환청구기간은 2027년 3월 31일부터 2028년 2월 28일까지다. 시가 하락에 따른 전환가액의 최저 조정가액은 주당 500원으로 책정됐다.
발행 대상자는 에스디비조합으로 선정됐다. 해당 조합은 회사의 계열사이며 최대 출자자는 99.98%의 지분을 보유한 케이에이치필룩스 주식회사다.
사채권자는 2027년 3월 31일부터 조기상환청구권(Put Option)을 행사할 수 있다. 발행회사 측은 발행가액의 50% 내에서 매도청구권(Call Option) 행사가 가능하다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
