31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 30일, 리얼티 인컴이 웰스 파고 증권, BBVA 증권, BofA 증권, JP모건 증권 및 TD 증권과 함께 8억 달러 규모의 4.750% 채권 발행 계약을 체결했다.이 채권은 2033년에 만기가 되며, 발행은 2026년 4월 7일에 완료될 예정이다.
계약에 따르면, 리얼티 인컴은 총 8억 달러의 원금 규모의 채권을 발행하고, 이는 일반적인 마감 조건이 충족될 경우에 이루어진다.리얼티 인컴은 이번 채권 발행을 통해 조달한 자금을 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.이는 부채 상환, 추가 자산 개발 및 인수합병 거래에 활용될 수 있다.
채권의 초기 공모가는 원금의 98.261%로 설정되었으며, 인수 가격은 97.611%로 책정되었다.이 채권의 이자율은 연 4.750%로, 2026년 4월 7일부터 이자가 발생한다.이자 지급일은 매년 4월 15일과 10월 15일로 예정되어 있다.
리얼티 인컴은 이번 채권 발행을 통해 약 780.9백만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 인수 수수료를 제외한 금액이다.
리얼티 인컴은 미국 내 부동산 투자 신탁으로, 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 통해 사업 확장을 도모하고 있다.
현재 리얼티 인컴의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자산 확보와 부채 관리에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.
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