1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 4월 1일, 아프레아 테라퓨틱스가 사모펀드 마감에 대한 보도자료를 발표했다.
이번 사모펀드는 약 3천만 달러의 총 수익을 기록했으며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 사모펀드 비용을 공제하기 전의 금액이다.
이번 자금 조달은 2026년 3월 31일에 완료되었으며, 회사는 이 자금을 일반 기업 운영 및 연구 개발 비용에 사용할 계획이다.
사모펀드는 Soleus Capital이 주도했으며, Vestal Point Capital, Squadron Capital Management 등 신규 투자자와 기존 투자자 및 회사 내부자들이 참여했다.
이번 자금 조달과 관련하여 회사는 (i) 약 3,720만 주의 보통주를 구매할 수 있는 사전 자금 보증서(Pre-Funded Warrants)를 주당 0.808달러에서 0.001달러를 차감한 가격으로 판매했으며, (ii) 약 3,720만 주의 보통주를 구매할 수 있는 보증서를 판매했다.
보증서의 행사가격은 주당 0.683달러이며, 발행 즉시 행사 가능하고 2029년 12월 31일에 만료되거나 보유자가 사전 자금 보증서를 행사한 후 30일 이내에 비례적으로 몰수된다.
아프레아의 CEO인 오렌 길라드 박사는 "이번 자금 조달은 암 환자들의 삶에 영향을 미칠 수 있는 APR-1051의 잠재력을 믿는 최고 수준의 생명공학 투자자들의 중요한 약속이다"라고 말했다.
이어 "우리는 이번 자금이 ACESOT-1051 연구의 진전을 가속화할 것이라고 믿는다. 우리의 즉각적인 목표는 WEE1 억제가 의미 있는 치료적 관련성을 가질 것으로 믿는 생물학적으로 선택된 종양 집단에서 APR-1051의 평가를 확대하는 것이다. 우리는 자궁 세포암(USC) 및 사이클린 E 과발현, 백금 내성 난소암(PROC) 환자 최소 50명을 등록할 계획이다"라고 덧붙였다.
Oppenheimer & Co. Inc.는 이번 사모펀드의 주관 배치 에이전트로 활동했으며, Maxim Group LLC는 공동 주관 배치 에이전트로 참여했다.
이번 증권의 제공 및 판매는 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및 그에 따른 규정 D에 따라 이루어졌으며, 해당 증권은 증권법에 따라 등록되지 않았다.
따라서 해당 증권은 유효한 등록 명세서 또는 해당 주의 증권법에 따른 면제 조항에 따라야만 미국에서 재판매될 수 있다.
회사는 사모펀드에서 구매한 증권의 재판매를 등록하기 위해 증권거래위원회에 등록 명세서를 제출할 예정이다.
이 보도자료는 증권을 판매하겠다는 제안이나 증권 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에는 증권의 판매가 이루어지지 않는다.
아프레아는 생물표지에 정의된 암 환자를 위한 표적 치료제의 발견 및 개발에 중점을 둔 임상 단계의 정밀 의학 종양학 회사이다.
회사는 암세포 돌연변이와 관련된 취약점을 활용하여 암을 치료하는 새로운 접근 방식을 개척하고 있으며, 이 접근 방식은 정상 세포에 미치는 영향을 최소화하면서 종양을 죽이는 것을 목표로 한다.
아프레아의 기술은 여러 암 유형에 걸쳐 잠재적인 응용 프로그램을 가지고 있으며, 난소암, 자궁내막암, 대장암 및 두경부 편평세포암을 포함한 다양한 종양을 표적할 수 있다.
회사의 주요 프로그램은 WEE1 키나제의 경구용 소분자 억제제인 APR-1051과 소분자 ATR 억제제인 ATRN-119로, 두 가지 모두 고형 종양 적응증을 위해 임상 개발 중이다.
회사는 투자자 관계 웹사이트를 통해 중요한 비공식 정보를 공개하고 규제 FD에 따른 공시 의무를 준수할 예정이다.
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