- 채무상환자금 134억원 및 운영자금 11억원 조달 목적
이번 자금 조달의 목적은 기존 채무를 상환하기 위한 자금 134억원과 원부자재 구입 등을 위한 운영자금 11억원을 안정적으로 확보하기 위함이다.
채무상환자금 134억원은 2024년 2월 발행된 제5회 사모 전환사채의 풋옵션 행사 기간 도래에 따른 대환 목적으로 전액 사용될 계획이다.
사채의 표면이자율은 0.0%이며 만기이자율은 1.0%다. 사채 만기일은 2031년 4월 10일이며 이자는 별도 지급 기일 없이 만기에 일시 상환하는 조건이다.
주당 전환가액은 2,740원으로 결정되었으며 전환에 따라 발행될 주식수는 529만 1970주다. 이는 기발행 주식 총수 대비 31.84%에 해당한다.
전환청구 기간은 2027년 4월 10일부터 2031년 3월 10일까지다. 시가 하락에 따른 최저 조정가액은 최초 전환가액의 80%인 2,192원으로 설정됐다.
이번 사채 발행에는 케이비증권, 삼성증권, 미래에셋증권 등 다수의 금융기관이 참여하며 청약과 납입은 오는 2026년 4월 10일에 마무리될 예정이다.
사채권자는 2028년 4월 10일부터 조기상환청구권을 행사할 수 있으며 발행회사는 발행액의 45% 범위 내에서 매도청구권을 행사할 수 있는 권리를 갖는다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
