16일 미국 증권거래위원회에 따르면 제너럴 밀스가 2026년 4월 9일에 유로화 1,000억 규모의 4.750% 시리즈 A 고정-고정 재설정 비율 후순위 채권과 유로화 700억 규모의 5.250% 시리즈 B 고정-고정 재설정 비율 후순위 채권을 발행하기로 합의했다.
이 채권들은 2056년에 만기되며, 발행은 1996년 2월 1일에 체결된 신탁 계약에 따라 이루어진다.
제너럴 밀스는 이 채권의 발행을 위해 바클레이스 은행, 도이치 은행, 시티그룹 글로벌 마켓, JP모건 증권과 협력하고 있다.채권의 발행은 2026년 4월 16일에 완료될 예정이다.채권의 이자는 매년 7월 16일에 지급되며, 첫 지급일은 2026년 7월 16일이다.
이자율은 2026년 4월 16일부터 2031년 7월 16일까지 4.750%로 설정되며, 이후 5년마다 재설정된다.제너럴 밀스는 이자 지급을 최대 10년까지 연기할 수 있는 옵션을 보유하고 있다.
채권의 발행과 관련하여 제너럴 밀스는 세금 관련 법률에 대한 의견서를 제출했으며, 이 의견서는 미국 연방 소득세 및 재산세 법률에 대한 내용을 포함하고 있다.
제너럴 밀스는 이 채권의 발행을 통해 자금을 조달하고, 이를 통해 기업의 재무 구조를 강화할 계획이다.
현재 제너럴 밀스는 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 이번 채권 발행이 기업의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하고 있다.
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