6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 4월 30일(이하 "발효일")에 쓰리엠 (3M)과 그 간접 자회사인 파이어 세이프티 플랫폼 홀드코, Inc.(이하 "차입자")는 모건 스탠리 시니어 펀딩, Inc.와 신용 계약(이하 "신용 계약")을 체결했다.
이 계약은 모건 스탠리가 관리 에이전트, 단독 주관사 및 단독 북런너로, 시티은행과 U.S. 뱅크 내셔널 어소시에이션이 공동 주관사로 참여하며, 여러 금융 기관이 대출자로 참여한다.
신용 계약의 조건에 따라 대출자들은 차입자에게 143억 달러 규모의 기한부 대출 시설(이하 "시설")을 제공하기로 합의했으며, 이는 신용 계약에서 정의된 종료일에 대출이 가능하다.
또한 2억 달러 규모의 회전 신용 시설(이하 "RCF")도 제공되며, 이는 종료일로부터 RCF의 만기일까지 회전 방식으로 대출이 가능하다.
시설과 RCF의 대출은 각각 종료일로부터 364일 후에 만기가 도래하며, 차입자의 요청에 따라 특정 조건을 충족할 경우 최대 12개월 연장이 가능하다. 신용 계약은 차입자가 매디슨 세이프티 & 플로우 홀딩스 LLC와 그 자회사를 매디슨 인더스트리로부터 인수하는 데 필요한 자금을 조달하기 위해 체결되었다. 신용 계약의 조건에 따라 쓰리엠은 시설에 대한 차입자의 채무를 무조건 보증하기로 합의했다.쓰리엠과 차입자의 신용 계약에 따른 의무는 모두 선순위 무담보 채무로 분류된다.
차입자는 시설의 미사용 및 가용 약정에 대해 일반적인 약정 수수료를 지급하며, 종료일로부터 18개월 후에 시설에 대출이 남아 있을 경우 특정 기간 수수료를 지급해야 한다. 시설의 대출은 차입자의 선택에 따라 (i) 신용 계약에서 정의된 기간 SOFR 금리에 연 0.875%의 마진을 더한 금리 또는 (ii) 기준 금리에 연 0.00%의 적용 마진을 더한 변동 금리로 이자를 부과한다.
"기준 금리"는 (i) 신용 계약에서 정의된 프라임 금리, (ii) 신용 계약에서 정의된 연방 기금 유효 금리에 0.50%를 더한 금리, 또는 (iii) 1개월 만기 기간 SOFR 금리에 1.00%를 더한 금리 중 가장 높은 금리로 정의되며, 기준 금리는 1.00% 미만으로 결정될 수 없다. 신용 계약에는 일반적인 채무 불이행 사건, 진술, 보증 및 약정이 포함되어 있으며, 차입자, 그 자회사 및 쓰리엠이 특정 담보를 부여하거나 법인에 인수되거나 합병 또는 통합되는 것을 제한하는 약정이 포함된다.
또한 신용 계약에는 쓰리엠이 매 분기 말 기준으로 EBITDA 대 이자 비율을 3.0 대 1.0 이상 유지해야 한다는 재무 약정이 포함되어 있으며, 이는 해당 기간 동안의 EBITDA를 모든 자금 조달 채무에 대한 이자 비용 및 부채 할인 상각과 비교하여 계산된다. 신용 계약에 대한 위의 설명은 신용 계약의 전체 텍스트를 참조하여야 하며, 해당 계약의 사본은 2026년 6월 30일 종료되는 회계 분기의 쓰리엠의 분기 보고서에 첨부될 예정이다.
또한, "Item 1.01. 중요 계약 체결"에서 설명한 정보는 여기서도 포함된다. 2026년 5월 6일에 서명되었다.
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