10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 6월 4일, KEYSTONE ACQUISITION CORP(이하 '회사')는 28,750,000개의 유닛을 포함한 최초 공개 모집(IPO)을 완료했다.
이 중 3,750,000개의 유닛은 인수인들의 초과 배정 옵션이 전액 행사된 결과로 발행됐다.
각 유닛은 회사의 클래스 A 보통주 1주와 회사의 환매 가능한 워런트 1/2주로 구성되어 있으며, 각 전체 워런트는 보유자에게 $11.50에 클래스 A 보통주 1주를 구매할 수 있는 권리를 부여한다.유닛은 개당 $10.00에 판매되어 회사에 총 $287,500,000의 수익을 창출했다.
또한, 같은 날 회사는 8,468,750개의 워런트를 키스톤 인터내셔널 인수 관리 LLC(이하 '스폰서')와 인수인 대표인 코헨 & 컴퍼니 캐피탈 마켓, 클리어 스트리트 LLC에 판매하여 총 $8,468,750의 수익을 올렸다.
이 중 스폰서는 5,593,750개의 워런트를 구매하고, 인수인들은 2,875,000개의 워런트를 구매했다.
IPO와 사모 판매에서 발생한 총 수익 $288,218,750은 효율성 INC.가 관리하는 미국 기반 신탁 계좌에 보관됐다.
2026년 6월 4일 기준으로 회사는 IPO와 사모 판매의 수익을 반영한 감사된 대차대조표를 발행했으며, 이는 현재 보고서의 부록 99.1에 포함되어 있다.회사의 재무상태는 다음과 같다.
2026년 6월 4일 기준으로 자산은 총 $290,246,800이며, 유동 자산은 $2,028,050로 구성된다.현금은 $1,950,000, 선급 비용은 $78,050이다.신탁 계좌에 보관된 현금은 $288,218,750이다.부채는 총 $12,272,296이며, 유동 부채는 $772,296이다.
이 중 미지급 비용은 $63,475, 미지급 공모 비용은 $402,944, 관련 당사자로부터의 선급금은 $5,877, 관련 당사자에 대한 약속어음은 $300,000이다.
회사는 2025년 11월 28일 케이맨 제도에 설립된 블랭크 체크 회사로, 하나 이상의 사업과의 합병, 자산 인수 또는 유사한 사업 결합을 목적으로 설립됐다.
2026년 6월 4일 기준으로 회사는 운영을 시작하지 않았으며, 모든 활동은 회사의 설립 및 IPO와 관련이 있다.회사는 비즈니스 결합이 완료된 후에야 운영 수익을 창출할 예정이다.
회사는 IPO와 사모 판매에서 발생한 수익을 비즈니스 결합을 완료하는 데 사용할 계획이다.
비즈니스 결합이 완료되지 않을 경우, 스폰서와 관련 당사자들은 회사에 자금을 대출할 수 있으며, 이 경우 대출된 금액은 비즈니스 결합이 완료되면 상환될 예정이다.
회사는 비즈니스 결합을 완료하기 위해 21개월의 기간을 가지며, 이 기간 내에 비즈니스 결합을 완료하지 못할 경우, 스폰서와 초기 주주들은 투자금을 잃게 된다.
회사의 현재 재무상태는 자산 $290,246,800, 부채 $12,272,296, 자본금 $288,218,750으로, 비즈니스 결합을 위한 충분한 자금을 보유하고 있다.그러나 비즈니스 결합이 성공적으로 이루어질지에 대한 보장은 없다.
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