11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 6월 11일, 에데사 바이오테크(나스닥: EDSA)(이하 '회사' 또는 '에데사')는 면역-염증 질환을 치료하기 위한 호스트 지향 치료제를 개발하는 임상 단계의 생물 제약 회사로서, 약 350만 달러 규모의 사모펀드(PIPE) 자금 조달을 위한 증권 매매 계약을 체결했다.
이번 자금 조달은 에데사에게 약 350만 달러의 총 수익을 가져올 것으로 예상되며, 이는 에데사가 부담해야 할 공모 비용을 제외한 금액이다.
일반 주식은 중개인, 인수인, 브로커 또는 딜러 없이 배정되었으며, PIPE 투자자에는 에데사의 최고 경영자와 헬스케어 중심의 투자자들이 포함된다.
PIPE는 2026년 6월 15일경에 마감될 것으로 예상되며, 이는 관례적인 마감 조건이 충족되는 경우에 해당한다.
이번 PIPE에서 회사는 총 729,241주의 일반 주식을 판매하며, 투자자에게는 주당 4.69달러, 에데사의 최고 경영자에게는 주당 5.21달러에 판매된다.
에데사는 PIPE를 통해 얻은 순수익을 회사의 백반증 프로그램, 약물 후보인 파리디프루바트의 지속적인 발전을 위한 자금으로 사용하고, 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
위에서 설명한 증권은 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및 그에 따른 규정 D에 따라 사모펀드로 제공되며, 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 등록 요건의 적용을 받지 않는 경우를 제외하고는 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
위에서 설명한 증권은 캐나다 국가 규정 45-106 - 공모 면제의 의미 내에서 '인정된 투자자'에게 제공될 수 있다.
캐나다에서 발행된 증권은 해당 증권 법률에 따라 적용되는 보유 기간의 적용을 받을 수 있다.
에데사는 SEC에 일반 주식의 재판매를 등록하는 등록신청서를 45일 이내에 제출하기로 합의했다.
이 보도 자료는 여기서 설명된 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않을 것이다.
회사는 PIPE에 대한 추가 세부정보를 SEC에 제출할 예정인 현재 보고서(Form 8-K)를 제출할 계획이다.
또한, 캐나다에서는 PIPE에 대한 중대한 변경 보고서가 PIPE의 예상 마감일 21일 이전에 제출될 예정이다.이는 회사가 이용 가능한 자금 조달 기회를 활용하기 위해 합리적이고 필요하다.
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