12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 6월 12일, 클라임 바이오(Climb Bio, Inc.)는 제프리스(Jefferies LLC)와 함께 공개 시장 판매 계약(Open Market Sale Agreement)을 체결했다.
이 계약에 따라 클라임 바이오는 최대 1억 달러 규모의 보통주를 판매할 수 있는 권한을 부여받았다.
이 계약은 2024년 11월 22일에 유효한 등록신청서(Form S-3, File No. 333-283166)에 따라 이루어졌다.
클라임 바이오는 제프리스를 통해 보통주를 판매할 수 있으며, 판매는 시장 가격에 따라 이루어질 예정이다.
제프리스는 특정 수량의 증권을 판매할 의무는 없지만, 상호 합의된 조건에 따라 상업적으로 합리적인 노력을 기울일 예정이다.제프리스에 대한 보상은 판매된 주식의 총 판매 가격의 최대 3%로 설정되어 있다.
또한, 클라임 바이오는 제프리스를 통해 판매된 주식의 판매로부터 발생하는 수익은 실제 판매된 주식의 수와 해당 주식의 판매 가격에 따라 달라질 것이라고 밝혔다.
이 계약에는 일반적인 진술, 보증, 계약 및 클라임 바이오와 제프리스 간의 면책 의무가 포함되어 있다.
법률 자문을 제공하는 윌머 커틀러 픽커링 헤일 앤 도어 LLP는 클라임 바이오의 주식에 대한 법률 의견서를 제출했다.
이 의견서는 클라임 바이오가 발행할 주식이 적법하게 승인되었으며, 판매 계약의 조건에 따라 발행 및 지급될 경우 유효하게 발행되고, 완전하게 지급되며, 비과세 상태가 될 것이라는 내용을 담고 있다.
이 의견서는 클라임 바이오가 제프리스를 통해 주식을 판매하는 과정에서 필요한 법적 요건을 충족하고 있음을 확인하는 데 사용된다.
클라임 바이오는 2025년 3월 25일, 오펜하이머(Oppenheimer & Co. Inc.)와의 주식 배급 계약을 종료했으며, 이 계약에 따라 2천 235만 달러 규모의 보통주를 판매할 수 있는 권한이 있었으나, 계약 종료 시점까지 판매된 주식은 없었다.
현재 클라임 바이오는 2026년 6월 12일 기준으로 1억 달러 규모의 보통주를 판매할 수 있는 권한을 보유하고 있으며, 이 계약을 통해 자본 조달을 위한 기회를 모색하고 있다.클라임 바이오는 이러한 자금을 통해 연구 개발 및 운영 자금을 지원할 계획이다.
재무 상태를 살펴보면, 클라임 바이오는 현재 1억 달러의 자본을 조달할 수 있는 기회를 가지고 있으며, 이는 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 예상된다.
또한, 제프리스를 통한 판매 계약 체결은 클라임 바이오의 자본 조달 전략에 중요한 요소로 작용할 것으로 보인다.
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