12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 6월 11일, 델 테크놀로지스(이하 '회사')와 델 인터내셔널 L.L.C.(이하 '델 인터내셔널'), EMC 코퍼레이션(델 인터내셔널과 함께 '발행자') 및 기타 보증인들은 바클레이스 캐피탈, BofA 증권, 골드만 삭스, HSBC 증권(미국), J.P. 모건 증권 및 PNC 캐피탈 마켓과 함께 인수 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 발행자들은 (i) 1,000,000,000달러 규모의 4.750% 만기 2031년 선순위 채권(이하 '2031년 채권'), (ii) 750,000,000달러 규모의 5.000% 만기 2034년 선순위 채권(이하 '2034년 채권'), (iii) 1,250,000,000달러 규모의 5.250% 만기 2037년 선순위 채권(이하 '2037년 채권')을 발행하고 판매하기로 합의했다.
2031년 채권은 총액의 99.563%에 판매될 예정이며, 2034년 채권은 99.404%, 2037년 채권은 99.259%에 판매될 예정이다.
이 채권들은 회사, 덴알리 인터미디어트 인크 및 델 인크가 공동으로 보증하며, 발행자들은 채권 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
이 채권의 판매는 증권거래위원회(SEC)에 등록되어 있으며, 등록서류는 S-3ASR 양식으로 제출되었다.
이 계약의 요약은 완전하지 않으며, 전체 문서의 내용은 현재 보고서의 부록 1.1에 참조되어 있다.
발행자는 델 인터내셔널 L.L.C. 및 EMC 코퍼레이션이며, 총 채권 규모는 3,000,000,000달러이다. 채권 등급은 Baa2 / BBB+ / BBB+*이며, 거래일은 2026년 6월 11일, 결제일은 2026년 6월 16일이다. 배급은 SEC 등록으로 이루어지며, 최소 배당금은 2,000달러 및 그 이상의 1,000달러 단위이다.
공동 주관사는 바클레이스 캐피탈, BofA 증권, 골드만 삭스, HSBC 증권(미국), J.P. 모건 증권, PNC 캐피탈 마켓, BNP 파리바 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, 도이치 은행 증권, 미즈호 증권, 모건 스탠리, MUFG 증권, RBC 캐피탈 마켓, 스코샤 캐피탈, SG 아메리카 증권, TD 증권, UBS 증권, 웰스 파고 증권이다. 공동 관리자는 BNY 멜론 캐피탈 마켓, ING 금융 시장, 산탄데르 미국 캐피탈 마켓, SMBC 니코 증권, 스탠다드 차타드 은행, 트루이스트 증권이며, 공동 배급 관리자는 C.L. 킹 & 어소시에이츠, R. 시일라우스 & 코이다.
이 채권의 발행은 SEC에 등록된 등록서류 및 예비 설명서에 따라 이루어지며, 투자자는 이 문서들을 통해 발행자에 대한 보다 완전한 정보를 얻을 수 있다.
현재 재무 상태는 발행자가 2026년 6월 11일 기준으로 1억 4,030만 달러의 자산을 보유하고 있으며, 2026년 6월 16일에 발행될 채권의 총액은 3,000,000,000달러에 달한다.
이로 인해 회사는 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 향후 채권 발행을 통해 추가적인 자본을 확보할 수 있을 것으로 보인다.
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