12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 6월 12일, 아웃프론트 미디어(이하 '회사')는 자회사인 아웃프론트 미디어 캐피탈 LLC 및 아웃프론트 미디어 캐피탈 코퍼레이션과 함께 총 5억 달러 규모의 6.000% 선순위 채권을 발행하기 위한 계약을 체결했다.이 채권은 2034년 만기이며, 이자율은 연 6.000%로 설정됐다.
이자는 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2026년 12월 15일이다.채권은 미국 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 없이 미국 내에서 판매될 수 없다.채권의 발행은 독일은행 신탁회사가 관리하며, 회사와 보증인들이 공동으로 보증한다.
계약서에는 회사와 제한된 자회사가 추가 부채를 발생시키거나 배당금을 지급하는 등의 행위를 제한하는 조항이 포함되어 있다.
또한, 채권의 일부 또는 전부를 2029년 6월 15일 이후에 상환할 수 있는 권리가 있으며, 특정 조건을 충족할 경우 조기 상환이 가능하다.
회사는 채권의 상환 조건을 충족하지 못할 경우, 채권 보유자에게 101%의 가격으로 채권을 매입할 의무가 있다.
이 계약은 아웃프론트 미디어의 재무 상태를 강화하고, 향후 자금 조달에 유리한 조건을 제공할 것으로 기대된다.
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