Piper Sandler 주관…조달 자금은 INO-3107 상업화 준비 등에 사용 예정
이번 공모는 보통주 1주와 보통주 2주를 매수할 수 있는 워런트를 한 세트로 묶어 판매하는 방식으로 진행된다. 보통주와 워런트는 구매 즉시 분리하여 거래할 수 있으나 공모 시에는 반드시 함께 매입해야 한다. 워런트의 만기는 발행일로부터 5년이다. 공모가와 최종 발행 규모 등 구체적인 조건은 아직 확정되지 않았으며, 직전 거래일인 7월 28일 기준 나스닥에서 이노비오 보통주의 종가는 주당 1.03달러였다.
공모 자금 용도 및 예비 재무 현황
이노비오는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 승인 시 자사 DNA 의약품 후보물질인 'INO-3107'의 상업적 출시 준비, 필요 시 진행할 INO-3107의 확증 임상시험, 임상 파이프라인 개발 및 일반 기업 목적 등에 사용할 계획이라고 밝혔다. 이와 함께 공개된 예비 재무 업데이트에 따르면, 이노비오의 2026년 6월 30일 기준 현금 및 현금성 자산은 약 3,670만 달러로 추정된다.추가 자금 조달 여력과 주주 소송 리스크
이노비오는 지난 4월 6일에도 공모를 통해 보통주 1,250만 주와 시리즈 A 워런트 1,250만 개, 시리즈 B 워런트 1,250만 개를 주당 1.40달러에 발행해 자금을 조달한 바 있다. 또한 오펜하이머(Oppenheimer & Co. Inc.)와의 지분분배계약에 따라 향후 5,680만 달러 규모의 보통주를 추가로 시장에 매각할 수 있는 여력을 보유하고 있다.한편 이노비오는 현재 다수의 주주 소송에 직면해 있다. 올해 2월 6일 주주 집단 소송이 제기된 데 이어 3월 5일, 3월 16일, 7월 23일에는 주주 대표 소송이 잇따라 제기되어 회사와 경영진이 피고로 지정됐다. 소송인들은 이노비오가 FDA 제출 및 INO-3107의 품목허가신청(BLA) 심사 일정과 관련해 허위 및 오도하는 진술을 하여 연방 증권법을 위반했다고 주장하고 있다.
이노비오 파머슈티컬스는 인유두종바이러스(HPV) 관련 질환, 암, 감염성 질환 치료를 위한 DNA 의약품 개발 및 상업화에 집중하고 있는 바이오테크 기업이다.
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