2033년 및 2036년 만기 채권 구성…회전신용공여 차입금 상환 목적
이번 채권은 2033년 만기 4.200% 선순위 채권 3억 캐나다달러와 2036년 만기 4.550% 선순위 채권 4억 캐나다달러의 두 가지 시리즈로 나누어 발행된다.
채권 발행 조건 및 일정
2033년 만기 채권의 발행가는 액면가의 99.838%로 총 2억 9951만 4000 캐나다달러 규모이며, 2036년 만기 채권의 발행가는 액면가의 99.611%로 총 3억 9844만 캐나다달러 규모다. 두 채권의 이자는 매년 3월 4일과 9월 4일에 반기별로 지급되며, 첫 이자 지급일은 2027년 3월 4일이다. 만기일은 각각 2033년 9월 4일과 2036년 9월 4일로 예정되어 있다.이번에 발행되는 채권은 회사의 선순위 무담보 채무로, 기존 및 향후 발행될 회사의 다른 선순위 무담보 채무와 동등한 지급 순위를 가진다. 채권의 인도 예정일은 2026년 8월 4일 경이다.
조달 자금의 용도 및 재무 구조
웨이스트 커넥션스는 인수 수수료와 예상 발행 비용을 차감한 이번 공모의 순수입금이 약 6억 9190만 캐나다달러에 달할 것으로 추정했다. 회사는 이번 공모로 조달한 순수입금을 보유 현금과 함께 회전신용공여(Revolving Credit Facility)에 따른 캐나다달러 표시 미상환 차입금 일부를 상환하는 데 사용할 계획이다.2026년 6월 30일 기준 회사의 회전신용공여 미상환 잔액은 약 22억 7499만 4000달러(U.S. 달러 기준)였다. 이번 채권 발행과 자금 상환을 반영한 조정 후 회사의 총 장기부채 및 지급어음 규모는 93억 6428만 4000달러로 유지된다.
이번 공모의 공동 주관사는 CIBC 캐피탈 마켓(CIBC Capital Markets), 스코티아뱅크(Scotiabank), TD 시큐리티스(TD Securities)가 맡았다. 공동 관리사로는 J.P. 모건(J.P. Morgan), BofA 시큐리티스(BofA Securities), 미즈호(Mizuho)가 참여한다.
웨이스트 커넥션스는 미국 46개 주와 캐나다 6개 주에서 비유해 폐기물 수집, 운송, 처분 및 재활용 서비스를 제공하는 통합 고체 폐기물 서비스 기업이다.
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